*ST辉丰定期财报：*ST辉丰：2019年年度报告（更新后）

江苏辉丰生物农业股份有限公司2019年年度报告全文1江苏辉丰生物农业股份有限公司2019年年度报告2020年04月江苏辉丰生物农业股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人杨进华及会计机构负责人(会计主管人员)王普国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

执行本公司2019年度财务报告审计的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，业绩预测等均不构成公司对广大投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险，理性投资。

公司存在安全及环保风险，提请投资者注意阅读。

关于公司经营中可能面临的风险敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司面未来发展的展望”的部分相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

江苏辉丰生物农业股份有限公司2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................9第三节公司业务概要.....................................................................................................................11第四节经营情况讨论与分析.........................................................................................................26第五节重要事项..............................................................................................................................52第六节股份变动及股东情况.........................................................................................................59第七节优先股相关情况.................................................................................................................59第八节可转换公司债券相关情况.................................................................................................59第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................................................................60第十节公司治理..............................................................................................................................63第十一节公司债券相关情况.........................................................................................................72第十二节财务报告..........................................................................................................................78第十三节备查文件目录.................................................................................................................79江苏辉丰生物农业股份有限公司2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容公司、本公司、辉丰股份指江苏辉丰生物农业股份有限公司QEHS体系指质量(Quality)、环境（Environment）、健康（Health）、安全（Safety）的缩写，质量、环境、职业健康安全管理体系，简称QEHS管理体系，体现了企业在质量、环境、职业健康安全保护方面的总方向和基本承诺。

清洁生产指清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

通俗地讲，清洁生产不是把注意力放在末端，而是将节能减排的压力消解在生产全过程。

安全生产指安全生产是指在生产经营活动中，为避免造成人员伤害和财产损失的事故而采取相应的事故预防和控制措施，以保证从业人员的人身安全，保证生产经营活动得以顺利进行的相关活动。

DCS指集散控制系统，一个为满足大型工业生产的要求，从综合自动化的角度，按功能分散、协调集中的原则设计，具有高可靠性，用于生产管理、数据采集和各种过程控制的计算机控制系统。

该系统有助于提升工作效率，保障稳定生产。

农药原药指农药活性成分，一般不能直接使用，必须经过加工配制成各种类型制剂的农药农药制剂指在农药原药中加入一定的助剂加工后可以直接使用的农药剂型杀虫剂指指用于防治农业害虫和城市卫生害虫的药品除草剂指指用以消灭或控制杂草生长的农药被称为除草剂杀菌剂指指用于防治由各种病原微生物引起的植物病害的农药证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所元、万元指人民币元、万元报告期指2019年1月1日至2019年12月31日江苏辉丰生物农业股份有限公司2019年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称辉丰股份股票代码002496股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称江苏辉丰生物农业股份有限公司公司的中文简称辉丰股份公司的外文名称（如有）JIANGSUHUIFENGBIOAGRICULTURECO.,LTD.公司的法定代表人仲汉根注册地址江苏省盐城市大丰区王港闸南首注册地址的邮政编码224145办公地址江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首）办公地址的邮政编码224145公司网址电子信箱jshuifenggufen@163.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名韦广权卞宏群联系地址江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首）江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首）电话0515-850559990515-85055568传真0515-835167550515-83516755电子信箱jshuifenggufen@163.comjshuifenggufen@163.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点证券事务部四、注册变更情况组织机构代码913209001407071551（统一社会信用代码）江苏辉丰生物农业股份有限公司2019年年度报告全文6公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座。

签字会计师姓名朱国刚、章智华公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入（元）1,226,380,348.532,519,112,574.04-51.32%3,951,553,727.71归属于上市公司股东的净利润（元）-503,927,660.02-546,820,741.417.84%408,081,359.96归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-577,555,493.07-480,269,896.15-20.26%341,808,000.65经营活动产生的现金流量净额（元）119,001,312.581,133,437,439.66-89.50%550,341,402.28基本每股收益（元/股）-0.33-0.36-8.33%0.27稀释每股收益（元/股）-0.29-0.33-12.12%0.25加权平均净资产收益率-16.66%-15.77%-0.89%11.32%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末总资产（元）5,414,840,419.505,960,620,789.28-9.16%8,119,939,206.00归属于上市公司股东的净资产（元）2,774,288,945.073,161,759,505.22-12.25%3,778,988,194.49江苏辉丰生物农业股份有限公司2019年年度报告全文7七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入453,989,852.13290,943,165.49242,658,228.05238,789,102.86归属于上市公司股东的净利润11,335,610.93-84,114,039.59-116,806,029.92-314,343,201.44归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,853,357.64-77,825,492.51-117,186,234.95-391,397,123.25经营活动产生的现金流量净额84,002,176.6657,591,112.1853,666,947.75-76,258,924.01上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,994,277.74-49,014,271.5160,224,853.63计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,448,525.818,178,060.8010,570,141.60计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费9,015,372.33除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、94,940,103.22江苏辉丰生物农业股份有限公司2019年年度报告全文8交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回18,138,259.53除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,389,979.85-45,365,677.36-13,836,057.88其他符合非经常性损益定义的损益项目228,778.83个人所得税手续费返还减：所得税影响额8,578,009.68-6,970,677.804,598,073.51少数股东权益影响额（税后）27,307.54-3,664,992.684,225,764.06合计73,627,833.05-66,550,845.2666,273,359.31--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

江苏辉丰生物农业股份有限公司2019年年度报告全文9第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务1、主要业务公司主要产品涵盖农药除草剂、杀虫剂、杀菌剂原药及制剂、生物刺激剂等品种，致力于为终端用户提供一揽子解决方案，主要产品均是高效、低毒、微毒、低残留环境友好型产品。

除了农药板块以外，公司正大力发展生物刺激剂板块，已建成了国内一流的生物发酵实验室及中试装置并投入使用。

2、行业发展中国农业已经迈入依靠科技创新推动农业农村现代化的新时代，乡村振兴战略的全面实施也正在推动农药行业的外部环境发生深刻变化，质量兴农、绿色兴农和科技兴农成为农化行业发展的三大趋势，在这三个大趋势下，包含了植保飞防、制剂创新、并购整合、农业专业化服务和数字化农业等细化方向。

过剩产能淘汰、安全环保趋严，农药行业优胜劣汰更加激烈，行业竞争格局将进一步改善，部分供给收缩和替代新产品将迎来较好的发展机遇。

在除草剂、杀菌剂、杀虫剂、调节剂和城市虫害防治等领域，更多有效成分和创新解决方案将被因地制宜地开发出来。

同时，资源保护和生态修复、农业环境保护等工作也将齐头并进，实现更高效的资源利用，打造更稳定、更可持续的生态系统。

3、行业地位公司主要原药产品、制剂产品的品质已达到国际知名农药公司的水平，在国内处于领先地位，具有从原药合成到制剂加工的产业链优势。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产主要系2019年执行新金融工具准则公允价值变动所致，期初影响13,382.48万元，本期影响9,494.01万元。

商誉主要系对石家庄瑞凯公司商誉计提减值准备10,347.79万元。

2、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析1、创新竞争力优势公司2017年被认定为国家知识产权示范企业、江苏省高附加值专利示范企业。

公司建有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、江苏省级企业技术中心、江苏省高效低毒环保型芳基化农药工程技术研究中心。

拥有5个国家火炬计划项江苏辉丰生物农业股份有限公司2019年年度报告全文10目、10个国家星火计划项目、81件国内产品发明专利授权、101件次PCT国际发明专利授权、33件江苏省高新技术产品。

2、品牌及渠道优势公司自成立以来一直注重加强品牌与渠道建设。

公司以优质产品为依托，在国内已树立良好品牌形象，“辉丰”商标及图被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标，进一步提升了公司的品牌价值和市场影响力。

公司已建立起全国性的营销网络，提高产品的市场快速反应能力，通过电子化调配全国终端产品，进一步提升物流效率，保证为客户提供更为便捷的营销网络服务。

3、质量管理优势公司建立了严格的质量控制体系，通过了ISO9001质量体系认证。

在原材料采购、生产控制、检验检测等环节进行了严密的全过程管理，使产品质量和稳定性达到了行业先进水平，公司理化分析研究中心顺利通过了CNAS实验室论证。

江苏辉丰生物农业股份有限公司2019年年度报告全文11第四节经营情况讨论与分析一、概述报告期内，农药行业的安全、环保标准进一步提升。

公司受原药合成产品未能如期恢复生产等的影响，全年实现营业收入12.26亿元，同比下降51%，归属于母公司净利润亏损5.04亿元。

报告期内，公司管理层主要完成以下几个方面工作：（1）切实开展安全、环保的整改提升工作。

2019年1月3日5个原药合成产品的8个车间恢复生产，4月中旬再次临时停产。

部分原药产品已于2020年3月初逐步、有序恢复生产。

（2）在市场终端方面，围绕“培育当家产品、建立单品优势”，从营销的组织架构、市场策略、推广等方面多措并举，能百旺、能健源系列产品取得新突破。

（3）在产品工艺优化、提质降耗等方面取得一定成效，全年原药及三废资源化技改项目立项7个，制剂研发完成了多种剂型新产品开发21个。

（4）持续重视知识产权保护工作。

截止报告期末，公司累计获得国内产品发明专利授权81件，获得PCT国际发明专利授权101件次，形成了丰富的创新产品资源。

（5）有关登记工作的开展。

重点围绕公司生物农业板块的方向和目标，加快推进有关生物农业制剂的研究开发，同时有序推进生物刺激剂系列产品的专利登记和产品登记工作。

二、主营业务分析1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元2019年2018年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,226,380,348.53100%2,519,112,574.04100%-51.32%分行业农药及中间体924,303,243.0775.37%1,945,559,596.3377.24%-52.49%油品、大宗化学品及仓储运输166,284,410.7713.56%400,533,404.0115.90%-58.48%其他135,792,694.6911.07%173,019,573.706.86%-21.52%分产品江苏辉丰生物农业股份有限公司2019年年度报告全文12农药原药及中间体511,092,161.1641.68%1,347,484,430.1653.49%-62.07%农药制剂413,211,081.9133.69%598,075,166.1723.74%-30.91%油品、化学、仓储及运输166,284,410.7713.56%400,533,404.0115.90%-58.48%其他135,792,694.6911.07%173,019,573.706.87%-21.52%分地区内销978,616,397.7779.80%1,709,612,966.3467.87%-42.76%外销247,763,950.7620.20%809,499,607.7032.13%-69.39%（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业农药及中间体924,303,243.07636,435,388.9131.14%-52.49%-47.93%-6.03%油品、大宗化学品及仓储运输166,284,410.7780,131,395.1051.81%-58.48%-71.13%21.10%其他135,792,694.69121,560,074.4710.48%-21.52%-13.82%-8.00%分产品农药原药及中间体511,092,161.16370,756,701.5027.46%-62.07%-55.49%-10.72%农药制剂413,211,081.91265,678,687.4135.70%-30.91%-31.74%0.79%油品、化学、仓储及运输166,284,410.7780,131,395.1051.81%-58.48%-71.13%21.10%其他135,792,694.69121,560,074.4710.48%-21.52%-13.82%-8.00%分地区内销978,616,397.77660,481,048.7032.51%-42.76%-37.30%-5.87%外销247,763,950.76177,645,809.7828.30%-69.39%-69.76%0.86%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入√是□否江苏辉丰生物农业股份有限公司2019年年度报告全文13行业分类项目单位2019年2018年同比增减农药化工销售量T/KL12,288.6832,223.07-61.86%生产量T/KL9,116.927,833.29-67.24%库存量T/KL2,763.245,935.02-53.44%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用公司停产影响所致（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期……