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网络安全行业研究报告:国信证券-网络安全行业快评:滴滴催化网安政策升级,政企安全投入有望大幅提升-210711

行业名称: 网络安全行业 股票代码: 分享时间:2021-07-12 19:42:42
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 熊莉,库宏垚
研报出处: 国信证券 研报页数: 10 页 推荐评级: 超配(上调)
研报大小: 829 KB 分享者: fre****ing 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  事项:
   “滴滴事件”从2021年7月2日至7月10日持续发酵。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】滴滴由于“严重违法违规收集使用个人信息问题”,旗下全部app被国家网信办要求下架,且当前正在进行网络安全审查。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)同时,美股上市不久的BOSS直聘、满帮集团也同样被启动网络安全审查。受此影响,计划赴美上市的Keep、喜马拉雅、零氪科技也纷纷暂停IPO。而政策层面,7月10日,《网络安全审查办法》修订草案开始征求意见,明确提出“掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市,必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查”。结合当前《数据安全法》等密集网络安全政策出台,上海市经济和信息化委员会软件和信息服务业处处长裘薇表示,将在即将发布的一些列政策中,进一步明确政府和公共企事业单位在网络安全上的投入比例不低于10%。
  国信计算机观点:
  1) “滴滴事件”验证当前我国对网络安全重视程度空前,数据成为核心生产要素。2021年开始,移动app违规收集数据频出。在“十四五”规划纲要草案中,首次将“数据”作为“生产要素”写入其中;草案明确要建立健全数据要素市场,加快完善“数据生产要素市场化”配套法律制度。
  2) 《网络安全审查办法》征求意见再升级,网安政策密集出台。对于我国交通关键基础设施运营者之一滴滴,《网络安全审查办法》是重要抓手。该办法已经于2020年6月1日正式实施,简单来说,就是“关键单位”采购IT产品时,必须符合“安全审核”,尤其是关键基础设施行业。今年7月10日,《网络安全审查办法》修订并征求意见,强调掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市,必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。同时,《数据安全法》于2021年9月1日正式实施,包括《个人信息安全保护法》等,一系列政策密集出台。
  3)网络安全占IT投入比有望在政府、事业单位率先达到10%,催化数倍市场空间。根据2021年7月9日上海市经济和信息化委员会软件和信息服务业处处长的发言,未来政策中,有望明确政府和公共企事业单位在网络安全上的投入比例不低于10%。而当前,我国网络安全占IT投入比仍不到3%,仍低于全球平均水平,而美国联邦政府信息安全占IT投入比2021财年达到20%。政府是我国安全市场最大下游,占比约24%;安全投入比的提升,至少在政府领域带来一倍以上的市场空间,新增市场至少在百亿元以上。
  4)我国网络安全产业持续恢复,隐私和数据安全等新兴领域亟待关注。疫情后,网络安全厂商营收增速持续恢复。从2020Q3开始到现在,全行业9家主要厂商已经进行了10次股权激励;叠加信创和常态化的攻防演习,网络安全行业重回高增长成为产业一致预期。结合当前“滴滴事件”催化,隐私和数据安全成为新的建设方向,奇安信隐私卫士、数据交易沙箱;安恒信息数据安全岛,均已走在行业前列。
  重点关注网络安全板块。网络安全建设理论上没有止境,直接取决于预算投入,新兴安全领域仍有广泛建设空间。未来我国对各类IT系统的网络、数据等各类信息安全审查和投入有望实现质的提升。基于此调高行业评级,重点关注奇安信和安恒信息,以及启明星辰、天融信、绿盟科技、山石网科、深信服。
  风险提示
  各类网络安全政策推进和执行不达预期。
  市场竞争加剧,全行业盈利能力下滑。
  疫情等负面影响反复,导致IT支出下降。

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