日盛預估兆利2012年、2013年營收34.61億元、35.15億元，稅後EPS分別是3.48元和3.26元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】以2012年稅後EPS  3.48元計算，兆利PER已達10.50X，位於同業合理PER  8~12X中值，評價並未明顯低估。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）日盛認為近期兆利股價上漲已合理反應其獲利轉機，且兆利本身並未完全掌握中空軸承所須之關鍵製程，長期競爭優勢堪憂，維持兆利中立投資評等。
        兆利2Q12營收8.79億元，QoQ+15.4%，主要原因兆利於1Q12通過美系客戶認證，自2Q12起美系高階中空軸承開始大量出貨，打破新日興長久以來幾乎獨家供應的局面。由於中空軸承毛利率優於公司平均水準，且高毛利率訂單比重增加亦增加兆利選單能力，因此2Q12毛利率出現明顯好轉，帶動兆利2Q12稅後EPS成長至1.16元，優於2011年全年水準。
        展望3Q12，雖然美系客戶在09/2012即將有新款13吋產品上市，預估中空軸承需求量仍將持續向上，但兆利外包產能並不足以支應客戶訂單。主要原因如下：(1)  協力廠商認證進度落後，目前並無進一步擴產計畫；(2)  新款13’產品良率不如預期，實際產出將低於公司預期水準。
        由於兆利並不具備生產中空軸承所需之CNC產能，若協力廠商不願配合擴產，而另尋供應商成本不低的狀況下，兆利成長速度受限產能瓶頸，恐遠不及其競爭對手新日興。未來將導致新日興滲透率持續提升，規模經濟持續壯大，長期而言兆利恐無法抵抗對手殺價競爭的攻勢。