市场流动性转弱,交投活跃度下降。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周全A成交额2.9万亿,换手率3.89%,较前一周下降,融资供给端中基金、两融、ETF资金净流入,北向资金净流出;融资需求端IPO规模较前一周下降,再融资规模较前一周上升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)市场资金合计净流出65.99亿元,流动性转弱。
国内流动性:上周公开市场操作净回笼资金4440亿元,DR007下降,R007同步下降,R007与DR007利差缩小,金融机构间流动性未见明显分层。利差来看,10年期国债收益率持平,1年期国债收益率下降1bp,国债期限利差小幅扩大;10年期美债收益率上行,10年期国债收益率下行,中美利差倒挂程度加重;5月美联储不降息概率至100%,较上周大幅上升。
市场微观交易结构:市场成交额与换手率下降,市场情绪热度下降。
机构投资者:偏股型基金发行规模22.19亿元,规模较上一周下降。
偏股型公募基金:上周加仓行业前五:有色金属、电力设备、家用电器、农林牧渔、石油石化;上周减仓幅度前五行业:计算机、房地产、电子、传媒、通信。
杠杆资金:上周两融余额上升,两融交易占比A股成交额比例上升,两融交易活跃度上升。
北向资金:上周北向资金净流出30.45亿元,24年累计净流入651.79亿元。按增持力度看,钢铁、基础化工、建筑装饰增持力度前三;有色金属、通信、传媒减持力度前三。
ETF:上周ETF份上升8.3亿份,宽基指数沪深300ETF流入资金最多,行业中有色金属ETF流入资金最多。
产业资本:上周解禁规模245.54亿元,医药生物、机械设备、基础化工解禁规模前三。上周产业资本减持8.37亿元,电力设备、食品饮料、汽车增持前三;非银金融、有色金属、纺织服饰减持前三。
一级市场:上周IPO融资1家,融资规模7.37亿元;再融资4家,融资规模73.8亿元。
风险提示:统计数据存在误差;数据具有时滞性;统计方法存在偏差。