市场流动性转弱,交投活跃度下降。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周全A成交额4.7万亿,换手率6.14%,较前一周下降,融资供给端中基金、北向、ETF资金净流入,两融资金净流出;融资需求端IPO规模较前一周上升,再融资规模较前一周下降。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)市场资金合计净流出5.25亿元,流动性转弱。
国内流动性:上周公开市场操作净投放资金8280亿元,R007上升,DR007同步上升,DR007与R007利差扩大,金融机构间流动性未见明显分层。利差来看,10年期国债下降2个BP,1年期国债收益率持平,国债期限利差小幅缩小;10年期美债收益率与10年期国债收益率同步上行,美债收益率上行幅度更大,中美利差扩大,倒挂程度加重;5月美联储不降息概率至97.1%,较上周大幅上升。
市场微观交易结构:市场成交额与换手率下降,市场情绪热度下降。
机构投资者:偏股型基金发行规模61.59亿元,规模较上一周下降。
偏股型公募基金:上周加仓行业前五:家用电器、有色金属、银行、石油石化、食品饮料;上周减仓幅度前五行业:计算机、传媒、电子、医药生物、非银金融。
杠杆资金:上周两融余额下降,两融交易占比A股成交额比例下降,两融交易活跃度下降。
北向资金:上周北向资金净流入53.81元,24年累计净流入682.23亿元。按增持力度看,银行、建筑装饰、食品饮料增持力度前三;美容护理、社会服务、传媒减持力度前三。
ETF:上周ETF份上升7.2亿份,宽基指数沪深300ETF易方达流入资金最多,行业中银行ETF流入资金最多。
产业资本:上周解禁规模460.43亿元,美容护理、电子、煤炭解禁规模前三。上周产业资本减持19.94亿元,银行、电力设备、基础化工增持前三;食品饮料、计算机、社会服务减持前三。
一级市场:上周IPO融资4家,融资规模17.7亿元;再融资4家,融资规模24.72亿元。
风险提示:统计数据存在误差;数据具有时滞性;统计方法存在偏差。