八月市场行情、数据跟踪
　　八月内外部权益市场全线收跌，A股沪深300、中证500、中证1000跌幅均在4%以上；H股市场波动更大，恒生指数跌幅超6%；海外权益市场跌幅相对较窄。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】申万31个一级行业中煤炭板块表现相对亮眼，建筑装饰等3个板块区间跌幅超7%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）八月北向资金大幅净流出896亿人民币、南向资金大幅净流入755亿港元；九月以来北向资金流入68.8亿人民币、南向资金流入43.0亿港元。2023年以来，北向资金共计净流入1475.4亿人民币，南向资金共计净流入2191.8亿港元。截至0904，全市场公募基金数量共计11106只，资产净值合计27.51万亿。2023年以来，公募基金新增规模约6300亿，8月以来全市场新增公募产品规模约800亿左右。
　　近期投资思考
　　1、汽车零部件品种梳理分析：我们在上月月报中提及“行业配置关注汽零、周期、半导体”，并简单列举了正在跟踪观察的汽车零部件主题相关基金（002910/002810/700003等）。受益于外部需求改善叠加中短期利好出口的汇率背景，经过全部持股的分析我们建议重点关注易方达供给改革（002910），另新能源车主题基金华夏新能源车龙头A（013395）也建议关注。此外，商用车受益于海外战略施行、竞争力提升，也成为汽车行业内加仓相对明显的细分赛道，在梳理重点池基金隐形重仓股时发现，张靖管理的景顺长城策略精选A（000242）加仓了中国重汽、中集车辆、宇通汽车；周寒颖管理的景顺长城港股通全球竞争力A（012227）加仓了中集车辆、宇通客车等。
　　2、八月以来政策发布频繁，近日受地方化债影响，短债性价比或高于中长债，现阶段（中短期）纯债基金的配置建议重点看短债品种，相关标的：国泰利享中短债、嘉实超短债、汇添富稳利60天滚动持有等。
　　重点基金池及基金组合运作情况
　　1、年初以来，全市场偏股混合型FOF业绩中值-6.18%、最大回撤中值-13.87%；偏债混合型FOF业绩中值+0.01%、最大回撤中值-3.24%；主动管理型权益类基金业绩中值-4.93%、最大回撤-18.14%。2023年月报组合收益率-1.80%、最大回撤-14.17%；2023年积极组合收益率+1.70%、最大回撤-11.09%；2023年稳健组合收益率+1.23%、最大回撤-7.40%；2023年保守组合收益率+3.24%、最大回撤-3.08%。
　　2、核心基金池调整：我们在《基金行业2023年5月展望：核心基金池梳理及组合品种调整》（20230503）中发布了首期（2023年5月）基金核心池。5月以来核心基金池底层品种在7月初、8月初、9月初进行了3次调整，涉及品种11只。本次（9月初）调入：创金合信红利低波动A（005561）、鹏华弘嘉A（003165）、国泰君安量化选股A（016466）。
　　3、近期正在密切观察的品种有：1）鹏华成长价值A（009330）-梁超；2）中信保诚创新成长A（006392）-王睿；3）中邮未来成长A（010447）-金振振；4）诺德新生活A（006887）-周建胜；5）鹏华中国50（160605）-王云鹏。
　　风险提示：历史数据不代表未来业绩；跟踪品种为非保本型产品，极端情况下或存在无法完全回收本金的情形；经济、政策等诸多内外因素可能会造成基金的市场风险，影响基金收益水平等。