全球市场概述:全球股市普涨,内地股市金融占优
全球:7月全球主要国家股票市场普涨,由于市场预期美联储已经接近加息尾声,全球股市在7月普涨,其中恒生指数、纳斯达克指数和道琼斯工业指数分别上涨6.1%、4.0%和3.3%,受益于政策面利好,恒生指数7月录得本年最大涨幅。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
内地:7月份宽基指数分化大,大盘指数占优,其中涨幅最高的主要宽基指数为上证50、沪深300和中证800,涨幅分别为6.5%、4.5%和3.7%;跌幅最深的主要是科创50、国证2000、中证1000,跌幅分别为3.6%、1.7%和1.3%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
主动型基金:7月主动股基涨幅不敌主要宽基指数
主动权益型基金:从整体业绩来看,7月份主动权益基金整体收益中位数为-1.4%,回撤为4.5%,收益弱于主流宽基指数。分板块来看,金融板块基金收益高,消费板块基金首尾差异较大。
固收+基金:7月份固收+基金整体收益为正,收益率中位数为0.53%,回撤中位数为0.44%。受益于7月金融周期板块高景气,7月固收+基金选股获得正收益。从权益仓位测算来看,7月份整体权益仓位下降。
FOF基金:7月FOF基金整体收益为正(0.26%)。高中低三种风险的FOF基金,其收益中位数为0.21%、0.09%和0.32%,高风险FOF基金收益中位数高于主动股基。
新发基金:7月主动股基新基发行持续低迷,固收+基金有所反弹。7月主动股基、固收+基金和FOF基金分别成立了14只、13只和10只(统计范围为初始基金),发行总份额分别为48.19亿份、135.73亿份和11.26亿份。
被动权益型基金:7月ETF持续获资金流入
收益风险:7月份,港股、非银金融相关ETF表现居前。
成交活跃度:7月份,宽基、行业主题和SmartBeta类型ETF的日均成交金额较近三月稍有下降,三类ETF日均成交额分别为205.1亿元、215.4亿元、8.8亿元。
资金流向:7月份,各类型ETF的资金呈净流入。7月份,各类型ETF的资金呈净流入,宽基指数ETF流入较多。宽基、行业主题、SmartBeta三种类型ETF净流入金额分别为390.8亿元、105.2亿元和12.0亿元。7月科技类ETF获资金流入。
新发基金:7月份,被动权益基金新发数量和份额环比基本持平。
选基因子20组合:7月收益为-4.1%
历史复盘:上期(2023.7.1~2023.7.31)选基因子20组合整体收益为-4.1%,主动股基为-0.6%。
8月持仓:本期(2023.8.1~2023.8.31)组合包括申万菱信消费增长A、博道伍佰智航A和建信大安全等主动股基等主动股基,整体精选组合超配通信(3.0%)、食品饮料(2.9%)和银行(2.7%)。
风险提示:分析结果基于历史数据统计和测算得到,过去业绩不代表未来表现。