本周流动性周报主要结论如下:
上周央行共2900亿逆回购到期,资金利率大幅回升:上周央行无逆回购操作,逆回购到期2900亿元,无MLF操作,无MLF到期;上上周央行逆回购操作1000亿元,逆回购到期4900亿元,无MLF操作,无MLF到期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周SHIBOR(3个月)收于2.143%,上升3.80BP;银行间同业拆借(1天/7天)收于2.23%/2.51%,分别变动82/41BP;银行间质押式回购利率(1天/7天)收于2.22%/2.34%,分别变动81/48BP;AAA+同业存单到期收益率(1个月/3个月/6个月)收于1.98%/2.18%/2.36%,分别变动21/34/29BP。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周末3A企业债到期收益率(1年/5年/10年)为3.52%/3.90%/3.98%,较前一周分别变动37.95/27.82/10.76BP。上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于2.97%/3.52%/3.90%,较前一周分别变动28.32/37.63/27.39BP。上周国债到期收益率(3年/5年/7年)收于2.21%/2.86%/3.04%,较前一周分别变动12.68/28.36/14.88BP。
上周证监会共通过13家企业IPO申请,单周基金发行份额达742亿,再创历史新高:上周证监会核准7家IPO批文,未公布募集金额,科创板6家企业IPO注册通过;上上周证监会核准6家IPO批文,未公布募集金额,科创板4家企业IPO注册通过。以成立日计,上周共有15只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计742.03亿份;上上周发行份额为54.16亿份。
产业资本净减持158.9亿元,北上持续大幅流入:上周产业资本增持16.59亿元,减持175.49亿元,净减持158.90亿元;上上周产业资本增持31.47亿元,减持144.01亿元,净减持112.54亿元。上周沪股通流入资金137.32亿,深股通流入资金144.75亿,合计流入282.07亿。上上周沪股通流入资金177.38亿,深股通流入资金111.24亿,合计流入288.62亿。
市场活跃度方面:截至7月10日,融资融券余额为13422.89亿,占A股流通市值2.28%;截止7月3日,融资融券余额为12028.68亿,占A股流通市值2.22%。上周全A成交额8.15万亿,日均16293.95亿,截至7月10日,融资买入额占比12.0%;上上周全A成交额4.60万亿,日均9190.37亿,截至7月3日,融资买入额占比11.1%。
其他我们重点关注的指标里:截至7月10日,7月份股权融资规模529.17亿元,其中首发77.73亿元,增发314.78亿元;6月份股权融资规模1164.52亿元,其中首发260.56亿元,增发715.66亿元。截至7月10日,7月并购重组计划上市1(其中通过1,未通过0家),通过率100.0%;6月并购重组计划上市7家(其中通过6家,未通过1家),通过率85.7%。
风险提示:货币政策偏紧,宏观经济下行风险,海外不确定性升级。