上周市场交易情绪高涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】全部A股日均换手率1.35%（前值1.10%、年内最高2.22%），日均成交量718亿股（前值582亿股、年内最高1046亿股），日均成交额9241亿元（前值7717亿元、年内最高12257亿元）。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）两融方面，两融交易占比10.64%（前值10.32%、年内最高11.43%），融资融券余额收于12028.68亿元（前值11414.91亿元），继续创下年内最大值。
　　上周市场资金净流入747亿元（前值净流入171亿元）。流入方面：主要由融资和外资贡献，两融余额上升613.77亿元（前值上升110.44亿元）；公募基金新发行45.97亿元（前值139.63亿元）；陆股通周度净买入288.62亿元（前值净买入47.91亿元），从十大活跃个股所属行业看，北上资金净买入前三的行业是食品饮料（15.27亿元）、银行（13.57亿元）、机械（8.86亿元）。流出方面：IPO融资33.12亿元（前值19.69亿元）；重要股东二级市场净减持54.77亿元（前值净减持56.60亿元），净减持规模前三的行业是医药（13.47亿元）、基础化工（10.29亿元）、电子（9.33亿元）。
　　上周主要ETF净流出13.87亿元（前值净流出25.58亿元）。50/300/500/创业板ETF分别净买入5.23亿份、净赎回0.68亿份、净赎回0.07亿份、净赎回0亿份；对应资金净流入16.53亿元、净流出2.19亿元、净流出0.41亿元、净流出0.07亿元。
　　周度解禁规模环比下降。本周主板预计解禁市值494.00亿元（前值419.39亿元），创业板26.67亿元（前值152.00亿元），中小板39.65亿元（前值268.57亿元），科创板0.92亿元（前值37.94亿元）。
　　上周上市公司披露拟减持计划规模上升。新增上市公司披露股东拟减持计划59家，拟减持规模合计约192.85亿元（前值49.07亿元），公告拟减持股份数占流通股比例前三的股票分别是鹏鼎控股（30.78%）、沃特股份（23.89%）、航天工程（11.85%）。
　　长端利率小幅上行。上周央行公开市场净回笼3925亿元（前值净投放3850亿元），DR007环比下降，收于1.83%（前值2.13%），R007-DR007环比下降，收于0.03%（前值0.25%）。1年期国债收益率收于2.10%（前值2.15%）、5年期国债收益率收于2.61%（前值2.59%）、10年期国债收益率收于2.90%（前值2.86%）。
　　风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。