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计算机行业研究报告:天风证券-计算机行业研究周报:贸易摩擦缓和利好知识产权保护,再申明年5G投资主线-191215

行业名称: 计算机行业 股票代码: 分享时间:2019-12-15 11:43:57
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 沈海兵
研报出处: 天风证券 研报页数: 10 页 推荐评级: 强于大市
研报大小: 456 KB 分享者: hel****tes 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  行业观点及重点推荐
  【贸易摩擦缓和利好知识产权保护,再申明年5G投资主线】
  近日,经过中美两国经贸团队的共同努力,双方在平等和相互尊重原则的基础上,已就中美第一阶段经贸协议文本达成一致。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】中美谈判的核心分歧之一在于强制技术转移、知识产权保护等问题上。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)此次贸易摩擦缓和中美双方就知识产权保护在商业秘密保护、与药品相关的知识产权问题等方面达成了共识。知识产权保护水平。
  随着知识产权保护的加强,中国软件的盗版现象将得到有力控制。据BSA整理的数据,中国软件盗版率在2017年为66%,在世界主要国家中处于前列,并比同为发展中国家的巴西高出20%。可见软件盗版在我国十分猖獗,这也给我国软件市场发展带来了非常不利的影响。在控制软件盗版率方面,西方发达国家的平均水平约为20%-25%,如果我国以这一标准作为知识产权市场保护的目标,软件市场将迎来三倍以上的市场空间,建议关注万兴科技、数字认证、汉邦高科等标的。
  此外,12月13日,中国国际经济交流中心、中国信息通信研究院联合编写的《中国5G经济报告2020》在国经中心正式发布。报告深度分析了5G技术对各行业的深远影响随着5G商用进程的深化,5G技术将推动移动互联网、物联网、大视频、大数据、云计算、人工智能等关联领域裂变式发展、为交通、工业、教育、医疗、能源、视频娱乐等相关行业赋能,带动巨大的经济效应。据信通院预测,到2030年,在直接贡献方面,5G将带动的总产出、经济增加值分别为6.3万亿元、2.9万亿元;在间接贡献方面,5G将带动的总产出、经济增加值分别为10.6万亿元、3.6万亿元。
  我们认为,2020年5G商用将加速落地,基础设施有望率先迎来爆发,从计算到存储、数据中心、网络安全将全面受益。投资方面:基础设施建议重点推荐服务器浪潮信息、蓝光存储易华录、IDC宝信软件、网络可视化中新赛克、恒为科技;泛在电力物联网方面,重点推荐远光软件、朗新科技等;工业互联网方面,重点推荐东方国信、用友网络等;车联网方面,重点推荐中科创达、四维图新、德赛西威等;超高清视频方面,重点推荐淳中科技、万兴科技、苏州科达等。
  市场及板块走势回顾
  上周,计算机板块上涨3.80%,同期创业板指上涨1.66%,沪深300上涨1.69%,板块跑赢大盘。
  基于此,维持板块“强大于市”评级,重点看好5G产业链、数字货币区块链、信息安全、医疗信息化、云计算等板块。5G产业链,建议关注浪潮信息、易华录、远光软件、东方国信、中科创达、淳中科技等,围绕区块链与数字货币,建议关注格尔软件、长亮科技、数字认证、神州信息、科蓝软件等厂商。医疗信息化持续高景气,智慧医院建设有望全面铺开,医保信息化建设大潮开启,建议关注久远银海、思创医惠、创业慧康、卫宁健康、东华软件等;密码法正式落地,网络安全景气度持续提升,建议关注深信服、启明星辰、绿盟科技、中孚信息、卫士通、中国长城、中国软件等;云计算建议关注浪潮信息、用友网络、广联达、易华录、石基信息、宝信软件、金蝶国际等;车联网领域,建议关注中科创达、千方科技、四维图新、德赛西威、金溢科技、万集科技等;其他还看好产业互联网,建议关注国联股份、上海钢联、捷顺科技、科大讯飞、恒生电子、佳都科技、新大陆、恒华科技、新开普、华宇软件等。
  风险提示:宏观经济不景气;政策落地不及预期;技术推广不及预期;

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