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前三季度,公司实现营业收入50.09亿元,同比增长10.1%;实现归属于上市公司股东的净利润为4.47亿元,同比增长196.4%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.74亿元,同比增长36.6%。
公司各类云服务业务收入继续保持高速增长,充分体现了公司云服务业务综合型、融合化、生态式的优势。其中,SaaS/Baas/Paas/Daas收入分别增长161.5%、144.8%、28.0%和158.7%。云服务企业客户数达到522.22万家,其中累计付费企业客户数为46.84万家,较今年中期环比增长9%;公司企业客户续约率和客单价稳步提高;云服务业务(不含金融类)预收账款5.76亿元,比年初增长91.3%,云服务业务发展强劲,收入占比持续提高。
整体来看,公司费用控制良好。前三季度,销售费用、管理费用同比分别为-0.05%/-6.54%,均为负增长。但研发费用增速较快,前三季度达26.92%,远高于收入增速。研发费用增长较快对公司利润表现稍有拖累,但高研发投入表明了公司布局未来的决心,利好中长期发展。
看好公司持续加大投入提高竞争力,云业务正从量变走向质变,预计公司19-21年净利润为9.18/12.72/17.50亿元,给予“推荐”评级。
风险提示:传统软件增长低于预期;云业务增速低于预期;金融业务收缩速度快于预期。