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　　今日研究员张阳推荐美年健康（002044），建议逢低关注。
　　美年健康（002044）推荐理由：
　　美年健康，为团体和个人提供体检服务，属于民营体检中心行业。
　　受益于消费升级和健康意识提升，国内体检市场蓬勃发展，目前国内体检渗透率在35%左右，但是与发达国家普遍70%以上渗透率相比，仍有较大提升空间。目前国内体检市场80%左右仍为公立医院体检中心，民营体检中心仅占20%。相较于公立医院的体检中心，民营体检中心往往具有服务好、效率高、套餐丰富等特点，市场份额也逐年提高。
　　截至2019年上半年，美年健康已在311个城市共布局684家体检中心（含在建），其中，公司控股288家、参股305家、在建91家。公司市场份额领先瑞慈医疗、爱康国宾等，已经成为国内民营体检行业龙头公司。美年健康通过设立并购基金，迅速扩张门店规模，参股新门店放在体外培育，待盈利能力符合要求后，再通过并购控股，转入上市公司体内。
　　公司因去年医生资质问题，声誉及业绩受到严重影响，从19年中报数据来看，同比下滑严重，但是环比一季度有所改善，公司最糟糕的时刻有可能即将过去。
　　盈利预测与投资建议：预计美年健康2019-2021年分别实现归母净利润10.04、12.98、16.86亿元，EPS分别为0.27、0.35、0.45元/股，对应PE 46、36、28倍。
　　风险提示：商誉减值风险。