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股票名称: 宝龙地产 | 股票代码: 1238.HK | 分享时间:2019-07-08 15:12:02 |
研报栏目: 港美研究 | 研报类型: ![]() | 研报作者: |
研报出处: 德意志银行 | 研报页数: 1 页 | 推荐评级: 买入(首次) |
研报大小: 67 KB | 分享者: bla****ose | 我要报错 |
德银发表研究报告,首次覆盖宝龙地产(4.4,0.02,0.46%)(01238),予其“买入”评级,目标价5.12港元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此次评级主要基于宝龙在长三角区域的优质土储资源以及商业、酒店等自营产业的良好表现。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
报告指出,宝龙是长三角一体化战略加速升级的关键受益者。宝龙目前在长江三角地区的土储约占总土储的70%,其中12%位于上海,9%位于宁波,8%位于杭州。机构估计宝龙目前的土储可提供约2800亿元人民币的可销售总资源(包括未结销售),可支持年45%的强劲销售增长。
该行还称,宝龙商业、酒店等自营产业表现良好,其20%的租赁复合年增长率让市场相信,在19-21年将继续保持较高的收益增长率。宝龙目前拥有39家商场和17家酒店,计划到2021年,扩展其自营产业达到61家购物中心和28家酒店。预计19-21年,公司将继续保持租金收入约20%的复合年增长率,约30%的盈利复合年增长率,以及10-17%的股息收益率。
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