一、智能手机产业发展基本态势
(一) 智能手机市场趋于饱和
从市场规模来看,智能手机市场进入滞涨期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】据 IDC 统计数据显示,全球智能手机出货量在 2015 年达到峰值,之后出现放缓趋势。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2017 年全球智能手机出货量同比下滑 0.1%,2018 年前三季度出货量达到 10.3 亿部,较 2017 年下滑 2.9%。从国内市场来看,由于 4G 市场趋于饱和,5G、AI 等新技术尚未成熟,新的市场需求刺激不足导致换机周期拉长,我国智能手机出货量连续六个月负增长,市场呈现加速下滑态势。
据中国信通院数据统计, 2019 年第一季度国内智能手机出货量总和达到 7693 万台,较 2018 年同比大幅下滑 11.9%,下滑趋势较全球市场更为明显。Digitimes Research 的数据显示,2019 年第一季度中国手机制造商的智能手机出货量季度环比下降 30.5%,同比下降5.8%,至 1.4 亿台。而 Canalys 的一项研究估计,中国智能手机市场第一季度同比萎缩 3%。
从技术架构来看,智能手机硬件技术处于微创新阶段。据企鹅智库发布的调研报告,自 2017 年起,用户的换机频率明显下降:从未用过 iPhone 的安卓用户中,至少一年一换的用户比从 34.7%下降到了 23.5%;iPhone 用户每年换机占比则下降至 16%。造成这一现象的主要原因在于 4G 浪潮褪去,智能手机创新势头放缓,性能提升主要围绕硬件规格的升级。纵观 2017 年至 2018 年,智能手机创新依旧主要围绕双 4G、全面屏、FaceID、无线充电等既有技术,双 4G 技术仅针对有双卡需求的部分用户;无线充电技术还在发展过程中,存在充电速度较慢、发热严重、标准不统一等问题;全面屏技术经过多年发展,屏占比已超过 90%关口,继续提升的空间十分有限;而人脸识别技术用户体验褒贬不一,甚至受到部分用户的抵制。不难看出,近两年智能手机在总体技术发展上依旧延续现有构架,缺乏颠覆性创新技术或设计,创新点主要用于提升用户感受以及使用方便度,难以对消费者换机形成真正的强驱动力。
从操作系统来看,寡头垄断市场格局已经确定。全球智能手机操作系统市场垄断态势明显,其中安卓占据 86%的市场份额,iOS 占据14%,其余操作系统的市场份额基本为零。纵观 2011 到 2018 年,随着手机产业从功能机到智能机的时代转型,Android凭借其开源优势,iOS 凭借极致的用户体验,逐步打造了开放和封闭两种截然不同的生态模式,瓜分了手机操作系统的市场。随着智能机市场进入成熟稳定发展期,操作系统双寡头局面形成并稳固。