策略观点:
欧洲央行 6 月会议保持主要再融资利率 0%、边际贷款利率 0.25%、存款便利利率-0.4%不变,预计将维持当前利率水平至少直到 2020 年上半年,4 月会议为“维持当前利率至少到 2019 年底”。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】每一次 TLTRO 操作的利率将设定为比欧元区主要再融资平均利率高出 10 个基点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)欧洲央行行长德拉吉称,经济增长风险仍然偏向下行,温和扩张的财政政策支持经济增长。不过他表示,经济数据并不差,陷入经济衰退的风险很低。欧洲央行将严肃对待通胀预期下滑,不存在通缩的可能性,没有看到通缩的迹象。德拉吉在讲话中上调今年经济增速预期,下调明后两年增速预期。预计 2019 年经济增速为 1.2%,此前预期为 1.1%;2020 年经济增速下调至 1.4%,此前为 1.6%;2021 年经济增速下调至 1.4%,此前为 1.5%。德拉吉表示,欧洲央行准备好调整所有的政策工具;在不利的情况下,欧洲央行决心采取行动。
银保监会表示,当前,中小银行运行平稳,流动性较为充足,总体风险完全可控。包商银行新的资产负债保持平稳运行,明天集团整体风险从发散转为收敛,正在积极研究提高保险公司权益类资产的监管比例事宜。
新华社记者从国家发展改革委获悉,根据《国家安全法》等相关法律法规,国家发展改革委正牵头组织研究建立国家技术安全管理清单制度,以更有效预防和化解国家安全风险。
美国总统特朗普宣布,目前已经与墨西哥达成贸易协议,原本定于下周一对其加征关税的措施将被”无限期暂停“。墨西哥驻美国大使表示,在美墨新达成的协议下,墨西哥将加强移民法的实施;并将为在墨西哥等待美国庇护程序结束的人提供就业机会;同时还会加强墨西哥南部和美国中部地区的合作。
美国财政部7日宣布对伊朗最大石化企业“波斯湾石化工业公司”及其子公司和境外销售网络实施制裁。美国国务卿蓬佩奥当天在国务院的一份声明中表示,美方此举是扩大对伊朗的“极限施压”。
国家稳增长取向不会变,货币政策估计仍将保持中性略偏宽松,科创板上市快速推进,政策上有稳定市场动机。包商银行等风险总体可控。但中美贸易摩擦前景不明,对市场有一定压力。股市利空、利多因素交织,近期可能会有震荡和反复。
融资资金
6 月 5 日,A 股融资余额 9073.39 亿元,环比减少 21.81 亿元;融资融券余额 9149.65 亿元,环比减少 19.15 亿元。融资余额减融券余额 8997.14 亿元,环比减少 24.46 亿元。
陆股通、港股通
6 月 6 日,陆股通当日净买入 10.79 亿元,其中买入 178.66 亿元,卖出 167.88亿元,累计净买入 7051.07 亿元。港股通当日净卖出 0.34 亿港元,其中买入29.02 亿港元,卖出 29.36 亿港元,累计净买入 8555.26 亿港元。
货币市场
6 月 6 日,上海银行间同业拆放利率 SHIBOR 隔夜利率为 1.5210%,下跌7.20BP,SHIBOR 一周为 2.5720%,上涨 10.00BP。银行间质押式回购加权利率隔夜为 1.5751%,下跌 6.69BP,一周为 2.4397%,下跌 2.92BP。中债国债到期收益率 10 年期为 3.2136%,上涨 0.36BP。
海外股市
6 月 7 日,道琼斯工业平均指数报收 25983.94 点,上涨 1.02%;标普 500指数报收 2873.34 点,上涨 1.05%;纳斯达克指数报收 7742.10 点,上涨1.66%。欧洲股市,法国 CAC 指数报收 5364.05 点,上涨 1.62%;德国 DAX指数报收 12045.38 点,上涨 0.77%;英国富时 100 指数报收 7331.94 点,上涨 0.99%。亚太市场方面,日经指数报收 20884.71 点,上涨 0.53%;恒生指数报收 26965.28 点,上涨 0.26%。
美元,人民币汇率
6 月 7 日,美元指数下跌 0.45%,报收 96.5910。欧元兑美元上涨 0.52%,报收 1.1334。美元兑日元下跌 0.20%,报收 108.1950。英镑兑美元上涨0.35%,报收 1.2737。人民币兑美元即期汇率报收 6.9161,升值 0.00%。离岸人民币兑美元即期汇率报收 6.9439,贬值 0.23%。人民币兑美元中间价报收 6.8945,贬值 0.06%。
黄金、原油
6 月 7 日,COMEX 黄金期货上涨 0.41%,报收 1345.00 美元/盎司。WTI 原油期货上涨 1.62%,报收 54.04 美元/桶。布伦特原油期货上涨 1.62%,报收63.24 美元/桶。COMEX 铜期货下跌 0.89%,报收 2.6235 美元/磅。LME 铜3 个月期货下跌 0.80%,报收 5793 美元/吨。