现货市场
铁矿石:澳大利亚青岛港61.5% PB 粉车板价报价561.00 元/湿吨,与活跃合约I1901 的基差为104.28 元/吨,基差较前日变化0.00 元/吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1 月9 日,普氏62%铁矿石指数报74.50 美元/吨,较前一交易日变化-0.45 美元/吨,涨跌幅-0.60%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)最近一周铁矿石港口库存14,288.16 万吨,较前一周变化131.73 万吨。62%干基粉进口矿和国产矿之间的价差缩小,波罗的海干散货指数(BDI)和好望角型运费指数(BCI)上行。
螺纹钢:上海HRB400(20mm)螺纹钢均价为3800.00 元/吨,与活跃合约RB1905 的基差为276.00 元/吨,基差较前一日变化-21.00 元/吨。唐山6-8mm 废钢报价2480.00 元/吨,较前一日变化0.00 元/吨。螺纹钢社会库存335.14 万吨,较前一周变化20.23 元/吨,钢厂库存195.83万吨,较前一周变化6.19 元/吨。最新全国高炉开工率数据为64.23%,较前值变化-0.69 个百分点。主要钢厂螺纹钢产量最新数据326.43 万吨,较前值变化-6.50 万吨。
操作建议
铁矿石:近几日铁矿石受冬储和降准提振,盘面上扬,但从基本面来看,供给端压力增加。上周铁矿石港口库存有所上升。近几周巴西和澳大利亚发货持续增加,且到港量持续上行,铁矿石供给端压力增大。需求端,钢厂铁矿石库存上升明显,对铁矿价格有一定支撑。现货市场生铁和钢坯的价格都有所下调,钢厂盈利回升有限。供给端的增加预计会对铁矿价格有较大影响,可逢高沽空。
螺纹钢:环保限产依旧制约行业生产,河北省已经下发2019 年环保监管计划。恰逢钢材淡季,叠加限产的影响,钢厂高炉开工率下滑。螺纹钢产量处于下行趋势。因近期冬储和北材南下,北方螺纹价格小幅上升,南方螺纹价格一直在下降,南北方价差没有太多调整空间。上周螺纹钢钢厂库存和社会库存因冬储不断垒库。目前宏观环境承压,房地产销售冷清,财政政策虽偏宽松,但效果仍未传导到终端消费,螺纹钢成交主要取决于冬储的情况,整体预期偏弱震荡。
行情回顾
铁矿石:上一交易日,铁矿石主力合约I1905报收509.50元/吨,涨跌幅-0.88%;成交量840,188手,成交量变化3,992;持仓量861,590手,持仓变化-38,544。I1905合约夜盘报收510.00元/吨,涨跌幅-0.49%。
螺纹钢:上一交易日,螺纹钢主力合约RB1905报收3,507.00元/吨,涨跌幅-0.06%;成交量3,378,598手,成交量变化637,692;持仓量2,439,334手,持仓量变化-19,552。RB1905夜盘报收3,528.00元/吨,涨跌幅0.11%。
隔夜要闻
1. 美联储会议纪要显示,决策者的加息立场比政策声明所反映的更为谨慎。许多与会者认为,尤其在通胀压力较小的环境下,可以对政策进一步紧缩抱有耐心。美元在会议纪要公布后扩大跌幅。
2. 中美贸易谈判结束,传递出或许有望达成协议从而结束贸易战的谨慎乐观基调。特朗普政府称中国承诺采购更多的美国农产品、能源和制成品。
3. 中国央行行长易纲:M2增速应与名义GDP大体匹配,1月下旬实施首次定向中期借贷便利(TMLF)操作。