本周,没什么亮点的 iPhone 新机即将在美西时间 09/07(三) 正式发布,反正大家对它也没什么过多的期盼,眼光早就跳过今年、提前去消费明后年题材了。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
连续 3 周,我们提醒大家覆铜板(CCL) 涨价议题、短线行情可期,请大家留意 A股 CCL 的生益科技和 PCB 相关的公司如沪电股份、胜宏科技,然后市场上也突然跳出一大堆标榜最早底部独家坚定推荐的;目前正值新财富拉票季节,很多卖方行为我们虽不认同但可以理解。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)关于 CCL 涨价议题,其实说穿了就是这么几句话:CCL 老大哥南亚点头涨价,其他 CCL 厂跟进,且涨价幅度高于成本上升幅度,所以顺便赚了点价差,可以体现在 3Q16 报表里。不过 CCL 涨价议题,最怕的就是这么一炒,股价表现也就到头了。
本周我们要讲的内容也差不多,已经看过的可以省略、不用再浪费时间。
日前 SEMI 公布的北美半导体「设备」B/B Ratio 已经连续 8 个月>1.0,半导体「设备」景持续破表,就是因为中国大陆正到处在盖晶圆厂,所以「设备」的需求当然明显增温。目前已经迈入 9 月份、3Q16 即将步入尾声,半导体股还是要小心,它绝对不是那种忽悠的全面复苏;你我周围亲朋好友,有多少人在换手机、买电脑的?我们一直强调,3Q16 半导体季节性回温 ≠ 全球半导体景气全面复苏,半导体「设备」接单破表,主要是因为中国大陆到处在盖晶圆厂的关系,不是真正的半导体全面复苏,更何况 4Q16 即将进入半导体传统淡季。此时除了少数「非晶圆厂议题」的质优半导体如长电科技之外,那些「盖晶圆厂议题」相关的还是比较靠谱。
「非晶圆厂议题」半导体股价下跌而把「盖晶圆厂议题」股价给顺便带了下来,反倒是更好的买点出现。帮人家盖晶圆厂的太极实业(十一科技) 没问题,9 月的第一天,它的新团队已经全面接管,待相关资产交割完毕之后,诸多利好未来可望进一步释放。