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　　丝绸股份（000301）深度研究：新经济时代纺织流通业商业模式的创新者
　　投资评级与估值：作为高增长、富裕资产的完美结合者，首次给予丝绸股份战略性买入的投资评级，公司股价的合理区间应在8.37-8.81元，比现有股价尚有40-46%的上涨空间。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】对高速增长的创新商业模式，09年25-30倍PE应该是一个合理谨慎的估值，对应交易所成长业务09年0.09元EPS，每股价值应在2.17-2.61元。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）考虑到公司拥有88万多平方米的土地和商业物业会逐步出售，公司可变现资产价值简单合计100亿元，保守计算77亿元，扣除净负债后每股RNAV为6.2元。分部估值合计价值在8.37－8.81元。
　　关键假设点：丝绸股份从有形市场提升到无形市场的战略转型成功。丝绸电子交易所客户数量和交易量达到我们的预期；公司有能力逐步剥离部分低效资产、盘活土地和商铺等存量资产，回收现金流；大股东将择机注入物流公司剩余81%的股权和绸都网全部股权。
　　(分析师：金泽斐)