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中航地产研究报告:中银国际-中航地产-000043-控股股东延长限售期-080708

股票名称: 中航地产 股票代码: 000043分享时间:2008-07-08 13:42:01
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 周路
研报出处: 中银国际 研报页数:   推荐评级: 同步大市
研报大小: 842 KB 分享者: 水****桃 我要报错
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【研究报告内容摘要】

中航地产公告,其控股股东深圳中航集团股份(0161.HK/港币  6.00,  未有评级)以及实际控制人中国航空技术进出口深圳公司承诺,其所持中航地产限售股份的锁定期延长两年至  2011  年  4  月  12  日。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】另外,它们还承诺,在  2011  年  4  月  12  日之前若通过交易所出售已解禁股份,价格不低于  24  人民币  (相当于  07  年对机构投资者定向增发的价格)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们认为上述承诺将有助于缓解市场对于解禁股的担忧,并提升了投资者信心。事实上,市场将此举视为集团对于上市公司未来发展充满信心的信号,在上述消息公布之后,中航地产股价连续两天涨停。
中航地产还公告,其持股  75%的子公司江西中航地产有限责任公司就收购江西上饶四家项目公司  67%的权益签订合同。四家项目公司目前拥有若干连片地块,占地面积达  634,700  平方米,规划建面积  950,000  平方米,其中住宅及商用部分分别为  580,000  平方米及  370,000  平方米。本次收购作价  2.698  亿人民币,相当于  424人民币/平方米的楼面地价。在此次扩充土地储备之后,中航地产土地储备的权益面积上升至  263  万平方米。由于开发的具体工期尚未确定,我们并未将上述项目计入盈利预测中。假设总开发周期为六年,我们预计这些项目将使得中航地产  08  年每股预期净资产值提升  0.18  元至  16.24  元人民币。考虑到公司规模有限,且在深圳以外市场的执行能力尚待证明,我们对该股维持同步大市评级。

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