中国智能手机系统级芯片(SOC):需求稳健,迅速同质化2 月19-21 日,我们在北京、上海和深圳走访了16 家公司,包括电信运营商、半导体、电信设备和手机生产企业,本报告中我们将列出调研要点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】春节后中国智能手机SOC 的需求反弹,受到TD 和海外需求强劲的推动;一些高像素触摸屏和照相机组件的供应出现短缺。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们认为联发科应会受益于其6589 领先2 个月的上市周期,但目前公司的双核6572 尚未采样。最近高通QRD 和8225Q 的性能有所改善。虽然面临着6572 的潜在挑战,但展讯在低端TD SOC 方面的地位似乎仍然稳固。我们预计双核和四核芯片随着联芯和展讯进入市场将分别在2013年上半年和年底进一步同质化。
中国的平板机:从7 寸屏和Wi-Fi 版向8 寸屏和3G 版过渡
IC 设计厂商全志科技称,2013 中国平板机市场将在2012 年6,000 – 7,000 万台的基础之上同比增长50%-100%,其中的65%-70%将通过本土OEM 企业供货给海外市场;此外,公司还预计屏幕的平均规格将从7 寸扩大到8 寸,3G 版平板机占比将从15%上升至25%-30%。目前全志科技正在对其四核应用处理器进行采样。
2013 年是TD-LTE 和TD-SCDMA 的转折之年
我们认为1 月份TD-SCDMA 净增用户的强劲势头是可持续的,这凸显了无需支付专利费所带来的500 元以下TD-SCDMA 智能手机的成本优势以及中国移动的渠道实力。2013 年中移动计划在100 多个大中城市部署TD-LTE 网络,覆盖5 亿人群,并采购300-500 万部TD-LTE 终端。此外,爱立信表示其TD-LTE 测试显示2.6GHz 频段的室内覆盖效果好于预期。中移动可能将在5 月份启动LTE 招标,超出了我们关于2013 年TD 资本开支的预测。