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科华生物研究报告:联合证券-科华生物-002022-业务面临全面爆发-080701

股票名称: 科华生物 股票代码: 002022分享时间:2008-07-02 11:53:23
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 谷方庆
研报出处: 联合证券 研报页数:   推荐评级: 增持
研报大小: 37 KB 分享者: che****ogu 我要报错
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【研究报告内容摘要】

􀂄  我们对公司未来的判断是:各项业务进展顺利,2009  年面临全面爆发;尽管08  年面临一定人员工资、原材料方面的成本压力,但全年业绩增长50%的预期依然十分乐观。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
􀂄  血筛市场等待启动。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司三联核酸诊断试剂已经完成专家评审,我们预期三个月之内会获得批文,成为撬开血筛市场的敲门砖,并在奥运前后启动该市场。目前公司对主要用户和经销商技术培训等前期准备工作已经完成。
􀂄  与梅里埃的合作已经进入实质性运营阶段。合营公司已获得有关部门批文,09  年可望投入运营。海外销售层面,已经完成了与14  家代理商的谈判,产品出口已经覆盖到22  个国家,更大面积的出口谈判仍在继续。
􀂄  仪器销售形势喜人。老基地已满负荷运转,新厂房基本完工。卓越400  自动生化仪器,性能优越,完全能够实现进口替代,预计未来可达到300  台以上的年销售目标。此外,真空采血管的生产基地,已经完成GMP  和质量体系认证,目前正报批产品文号,预计可于3  季度正式上市销售。
􀂄  业绩增长50%无忧。由于抗体等主要原材料都是自己生产,对总成本的影响有限。我们维持公司未来两年业绩年均增长50%的盈利预测。
􀂄  战略性配置品种。其“轻资产、高盈利”的业务模式,使得公司在通胀背景下抗风险的防御特征表现的淋漓尽致,兼且公司业务未来面临多方面的爆发增长,我们把该公司定位为战略性的配置品种

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