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歌华有线研究报告:招商证券-歌华有线-600037-机遇与挑战并存,短、中、长三阶段把握公司价值-080623

股票名称: 歌华有线 股票代码: 600037分享时间:2008-06-23 14:46:02
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 赵宇杰
研报出处: 招商证券 研报页数:   推荐评级: 审慎推荐-A
研报大小: 312 KB 分享者: lyy****72 我要报错
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【研究报告内容摘要】

􀂉  一个判断——受益于政府喉舌功能定位、本地化节目资源优势,直播卫星对歌华有线等发达城市有线网络运营商冲击有限有线电视网络作为保障国家信息安全传输,政府进行政策宣传、把握舆论导向的重要阵地和喉舌部门,并不会随着直播卫星升空而削弱其战略地位。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】原因在于,“中星9  号”免费直播47  套标清节目,频道资源相对有限,不能满足各地方政府服务当地群众、实现信息化办公的需求。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
同时通过数据分析发现,老百姓更倾向于收看具有本地化内容、特色的非上星地方电视频道。在具有代表性的北京、深圳、成都三大城市进行分析发现,本地非上星频道在与各大上星频道的收视率竞争中,优势十分明显,在收视率排名前10的频道中均占据绝对份额(参见图1~图3)。
􀂉  两个认可——认可公司在行业发展面临众多困境时,表现出来的低调、勤勉、务实、开放和审时度势的做事态度;认可公司在面临舆论氛围不利于自身发展时,为获得政府支持、赢得民众理解,表现出来的坦诚、低姿态的沟通方式和态度认可公司在行业面临盈利模式缺失,行业监管及相关政策不够系统、科学、连续性,面对直播卫星、IPTV  等新传输方式、新媒体的冲击下,表现出来的对宏观环境、行业政策的深刻理解和审时度势,和低调、勤勉、务实、开放的做事态度。认可公司在基础收视费提价面临不利的外部舆论氛围,所采取的坦诚、低姿态的沟通方式和态度。为获得政府支持,持续的与政府相关部门进行沟通汇报;并在数字化带给用户良好体验,初步赢得民心的基础上,与部分人大代表、政协委员、业主代表进行沟通、交流。为赢得政府、舆论、民众的理解、支持,最终实现在大家共同可接受的幅度内实现基本收视费的提升,而作出不懈努力。
􀂉  三个阶段点把握——公司短、中、长期三阶段均将实现盈利模式的重大拓展
􀂾  短期重点拓展政府信息化工程和商业用户,丰富光节点并带动个人用户发展,促进信息业务快速发展
信息业务方面公司发展思路将是优先拓展政府信息化工程和商业用户,通过不断丰富的光节点资源,带动个人用户发展。

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