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新鸿基地产研究报告:美国高盛-新鸿基地产-0016.HK-天晋II均价胜预期,目标价升至143.1元吁买入-130107

股票名称: 新鸿基地产 股票代码: 0016.HK分享时间:2013-01-07 17:17:05
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 美国高盛 研报页数: 1 页 推荐评级: 买入
研报大小: 57 KB 分享者: She****hi 我要报错
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【研究报告内容摘要】

高盛:新地天晋II均价胜预期  目标价升至143.1元吁买入
        高盛发表报告指,新地截至今年6月底止年度销售目标为350亿元,至今仅完成130亿,预计未来数月将更积极推盘。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】「天晋II」均价胜预期,悉售料套现70亿元,之後将推的元朗「RESIDENCE  誉88」及「尔峦RIVA」料可套现90-100亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)该行将其12个月目标价微升0.2%至143.1元,重申「买入」评级。
        报告指,本月4日推出的「天晋II」首批50个单位价单,建筑及实用面积均价分别为每尺10,688元及13,500元,扣除车位则分别为9,700元及12,000元;减去按揭付款折扣(3%)及会员折扣(6%)後,则分别为8,800元及1,1000元,前者略高於高盛预测的8,600元。尽管辣招後楼市成交急跌,楼价仍相对有弹性;二手成交12月起回升,为新地推盘提供有利气氛。
        为反映「天晋II」销售均价高过预期,高盛将新地2013年6月资产净值预测,由178.52元上调至178.85元,该股现价较新资产净值预测折让34%,对应2013及14年预测市盈率13倍及12倍;此外,该行亦将其2014年度每股盈测上调1.5%
        

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