祟越研究报告：華南投顧-祟越-5434.TT-訪談報告-121218

股票名称：祟越	股票代码： 5434.TT	分享时间：2012-12-20 15:37:36
研报栏目：港美研究	研报类型： (PDF)	研报作者：偉志
研报出处：華南投顧	研报页数： 4 页	推荐评级：无
研报大小： 389 KB	分享者： ar****l	我要报错

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【研究报告内容摘要】

崇越3Q12營收為36.8億，QoQ為-2.7% YoY為15.9%，主要是受到半導體傳統旺季的影響，加上先進製程需求持續上揚帶動下，使得崇越3Q11營收YoY上揚?15.9%，毛
的部份則受到12寸晶圓出貨?上揚的帶動下，使得毛
較2Q11上升1.0%?到12.3%，單季稅後EPS為1.69元。
2012 ?受到12寸出貨?持續上揚的帶動下，因此整體表現?俗，華南預估崇越2012 ?全?營收為139.6億，毛
為12.0%，稅後EPS為5.51元。
崇越營收最大比重為半導體材?與耗材的部份，先進製程?帶提升高毛?產品的出貨?，因此華南預估崇越2013全?營收為150.8億(YoY8.0%)，毛
為12.3%，全?稅後EPS預估為6.18元。投資建議為區間(2013EPS 7x~~9x)。

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