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中国铝业研究报告:交银国际-中国铝业-2600.HK-积极整合印度尼西亚资源,资金压力堪忧-121205

股票名称: 中国铝业 股票代码: 2600.HK分享时间:2012-12-07 14:00:51
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 裴毅飛
研报出处: 交银国际 研报页数: 5 页 推荐评级: 中性
研报大小: 401 KB 分享者: mb****e 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        最新事件:媒體報道中國鋁業(2600.HK)計劃在印尼投建一氧化鋁廠,一期工程的規劃年產能100  萬噸,預計2014-15  年投產,未披露成本或其他細節。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        重慶博賽礦業可能參與此次投資。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        早前新聞回顧:8月份公司旗下中鋁香港與印尼  INDONUSA公司簽署意向書,聯合開發位於印尼的西加里曼丹地區的鋁土礦資源,博賽礦業、山東魏橋也將參與該項目。
        積極的因素:
        -  公司積極獲取海外鋁土礦資源,是提升原材料自給率的關鍵。公司目前鋁土礦產量自給率50%,高於行業平均35%,預計今年從印尼進口700  萬噸。提升自給率有助於優化業務結構,提升整體盈利能力。另外,印尼實行出口配額後,公司鋁土礦進口合同基本一船一簽,因此從當地獲得長期可靠的資源,有助於穩定原材料供應保證生產。
        -  公司在印尼投建氧化鋁廠,可直接利用當地開採的鋁土礦資源,節省中間費用。另外,印尼鋁土礦品位高,生產氧化鋁的煤耗量低於國內,單位生產成本比國內礦低約  9%。當前公司氧化鋁產能約  1,250  萬噸,規劃當中的印尼100  萬噸產能占比8%。
        -  據悉,西加里曼丹地區鋁土礦資源豐富,儲量約  2,000  萬噸。INDONUSA  公司擁有多個該地區的鋁土礦勘探及開採證,有助於中鋁跨境資源整合。
        

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