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造纸印刷行业研究报告:安信证券-造纸印刷行业5月份个股跟踪月报-080603

行业名称: 造纸印刷行业 股票代码: 分享时间:2008-06-06 15:08:32
研报栏目: 行业分析 研报类型: (RAR) 研报作者: 黄利汉,陈祥升,谢锋戈
研报出处: 安信证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 31 KB 分享者: oxf****wu 我要报错
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【研究报告内容摘要】

晨鸣纸业(000488) 黄利汉 1、07年年报:每股收益0.6元,分红预案:10派1.6元(含税);08年一季报:每股收益0.28元,净利润同比大增171.95%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2、08年4月29日公告,由于公司30万吨超压纸生产线、吉林18万吨轻涂纸生产线全面达产,规模扩大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司加大销售管理力度,产品销售量增大,同时公司主要产品价格随市场走势有不同程度的上涨,公司主营业务收入大幅增长,预计08年上半年净利润同比增长50%至100%。3、08年2月证监会核准公司发行不超过40909万股境外上市外资股(H股)。香港联交所上市委员会也已对本公司上市申请进行了正式聆讯,但该上市申请尚需取得香港联交所的最后批准。
4、12  万吨美术涂布印刷纸项目,土建工程进入收尾阶段,目前正在进行设备安装,预计08年6月份建成投产。 该股近期缩量调整,MACD显示处于空方市场,KDJ则接近超卖区,预示再度下调后,有反弹要求。 1、招商证券5月16日报告认为:在中小公司产能扩张受限和需求稳定的背景下,08年造纸行业盈利提升是必然趋势,该公司作为行业优势企业成长可期,是一个配置造纸行业时可选的理想品种。预期08-10年每股收益(不计H股增发摊薄)为0.80元、0.94元、1.08元,按08年25倍PE估值为20元,维持“审慎推荐”的投资评级。
2、兴业证券5月5日报告:预计公司08-10年EPS为0.98元、1.01元、1.05元,维持“推荐”评级。
3、安信证券5月5日报告:预计公司2008-2010年每股收益分别为0.99、1.08、1.12元,调高公司目标价为25元,维持“买入-A”的评级。
4、上海证券4月30日报告:预计08-09年EPS分别为0.83元和0.93元,动态PE值分别为20倍和18倍(考虑H股发行摊薄EPS为0.67元及0.75元,PE为25倍及22倍)。维持“跑赢大市”的评级 逢低吸纳

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