国泰金鹿保本研究报告：中投证券-国泰金鹿保本：追求保本下的增值-080528

股票名称：国泰金鹿保本	股票代码：	分享时间：2008-05-29 09:58:31
研报栏目：基金频道	研报类型： (PDF)	研报作者：张宇
研报出处：中投证券	研报页数： 10 页	推荐评级：无
研报大小： 252 KB	分享者： cai****01	我要报错

如需数据加工服务，数据接口服务，请联系客服电话： 400-806-1866

分享到：

微信朋友圈

新浪微博

百度贴吧

阅读并同意免责条款

【研究报告内容摘要】

在今年以来，面对股票市场的大幅调整，风险度偏低的保本基金整体表现良好。截至2008年5月25日，开放式基金在今年以来的平均净值损失达到20.4%，，保本型基金的净值下跌幅度在10.4%。而同期上证指数下跌34%。
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金即将进入第二个保本周期。截至今年4月28日，在第一个保本期该基金实现净值增长率为51.99%，而其业绩比较基准的同期收益率仅为4.16%，超过业绩比较基准47.83%。实现的平均年化收益率为23.25%。
鉴于该基金在第一个保本期内表现出的优秀业绩，以及保本型基金在控制风险和保证本金安全的产品优势，我们建议投资者关注其投资价值。
风险提示：
保本型基金有保本期，投资者只有持有到期后才能够获得本金保证。如果投资者提前赎回，则不享受保证承诺，投资有可能发生亏损。
在保本的投资目标下并没有计算通货膨胀等货币因素。
保本的投资目标，需要有较多的基金资产配置在低风险的资产类型上，因而也会限制基金获取较高收益的能力。

阅读更详细的内容请直接浏览报告原文

(PDF)

推荐给朋友: