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研究报告:申银万国-晨会推荐-121106

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-11-06 14:02:16
研报栏目: 晨会早刊 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 申银万国 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 402 KB 分享者: re****z 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        短线风险偏好略有上升
        周一市场维持弱势平衡,白酒板块以及苹果产业链明显下跌,表明配置型资金降低风险敞口,态度谨慎。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】但煤炭等板块借助北方大雪以及十八大维稳预期出现短线炒作,交易性机会暂时仍可关注,如靖远煤电、郑州煤电等。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)此外,我们之前推荐过的壹桥苗业、长春高新均是中长线值得关注的品种,可择机逢低介入。此外,上周推荐的丽珠集团也完成了推荐目标,但其中线波段尚未走完,明年新药品的推出将对中期股价形成推动,在整固之后可择机介入。本周重点可以关注精工钢构以及信雅达,两家公司未来均有大幅释放业绩的可能,目前绝对股价不高,可逢低买入。
        信雅达(600571):9.5  元买,目标11  元
        支付密码器业务正在快速增长。公司是银行支付密码器市场的双寡头之一,上半年该项业务的收入增速达到200%,虽然毛利有所下滑,但是,随着新品上市,以及市场地位的进一步巩固,公司该项业务仍有望保持快速增长。
        银行影像解决方案业务有望获得高增长。随着银行业务流程的改造,影像实施需求正在快速增长,公司在该项业务有较深积累,加上在银行系统的营销优势,使得公司该项业务处于快速增长状态,上班增长超过100%。
        IT类业务快速增长,收缩其他主业提升估值。根据公司最新的半年报显示,IT类业务出现了增长拐点,且上升势头迅猛。而往年拖累公司业绩的环保业务,目前正在逐步收缩并退出。我们认为这将进一步提升公司主业的集中性,提升估值水平。
        

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