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研究报告:招商证券(香港)-每日快讯:全球债券指标-121009

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-10-09 13:56:59
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 招商证券(香港) 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 155 KB 分享者: wd****0 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        香港市场
        据道琼斯通讯社周一见到的合约细则显示,中信泰富有限公司(0267.HK,  简称:中信泰富)计划将拟发行的10年期基准美元债券的收益率定在7.125%左右。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】合约细则显示,由中信集团控股的中信泰富将按照美国证券法S规则发行上述优先无担保美元债券,穆迪和标准普尔对这批债券的评级可能分别为Ba1和BB+,与这两家机构对中信泰富的评级相同。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)合约细则还称,中信泰富可能最早于周一或周二为这批债券定价。德意志银行和瑞士银行担任此次交易的联席全球协调人,并将与汇丰和渣打银行一同担任簿记行。<  Dow  Jones  News  >中国天瑞集团水泥有限公司(1252.HK,  简称:中国天瑞水泥)周日称,公司计划进行优先票据的国际发售,将于周二当日或前后开始向机构投资者进行一连串巡回推介。中国天瑞水泥没有披露发行规模、票据期限等方面的细节,但表示,票据发行的完成将视市况及投资者兴趣而定。该公司称,发行所得将用于为现有债务再融资、收购事项以及一般企业用途。中国天瑞水泥还表示,德意志银行和花旗将负责安排此次票据发行。<  Dow  Jones  News  >
        国际市场
        惠誉授予欧洲稳定机制AAA评级.惠誉国际评级成为了首个授予欧元区长期救助机制评级的评级机构。该机构周一授予欧洲稳定机制最高评级,时间点就在该基金宣布投入运作之后不久。穆迪投资者服务公司将本已是垃圾级的塞浦路斯债券评级再下调三档,理由是该国银行业面临显着困难。穆迪将塞浦路斯评级从Ba3下调至B3,评级展望为负面,由此结束了该机构6月份启动的塞浦路斯评级评估。

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