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中科三环研究报告:招商证券-中科三环-000970-能源价格危机提升公司投资价值-080513

股票名称: 中科三环 股票代码: 000970分享时间:2008-05-13 16:11:21
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 赵春
研报出处: 招商证券 研报页数:   推荐评级: 强烈推荐-A
研报大小: 307 KB 分享者: 453****45 我要报错
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【研究报告内容摘要】

􀂉  预期未来几年,中国风电产业将维持持续井喷式增长方式:能源价格危机,环境保护压力的持续增大,风力发电技术的逐步成熟和成本的降低,国家产
业政策的大力扶持,以上这些因素将成为促进风电行业增长的持续动力。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
􀂉  稀土永磁风电电机将是未来风电电机发展的主要方向之一:相对于其他电机,目前稀土永磁电机制造的材料成本较大(1MW  装机容量需要钕铁硼约1  吨)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)但随着装机容量的增加、政府政策的鼓励、低风区域开发的进行、能源价格的上涨,我们认为稀土永磁电机将是未来风电电机发展的主要方向之一。
􀂉  高油价推进混合动力车产业化进程:混合动力车由于造价成本高而短期内无法大规模产业化,但在高油价背景下,当混合动力车节油成为一笔客观收入时,其产业化进程将迈进一步。
􀂉  预期08-10  年每股收益0.48  元、0.62  元和0.78  元的盈利预测。同比分别增长50%、29%和26%。
􀂉  维持“强烈推荐”的投资评级:公司是高速增长的节能环保的朝阳产业中的龙头公司,在技术、管理、规模具备较强的核心竞争力,考虑到公司目前存在因风电或混合动力车取得突破性进展带来的业绩跨越式增长的可能性,我们给予公司08  年业绩30  倍市盈率的估值水平,维持15  元的目标价位

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