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厦门钨业研究报告：中投证券-厦门钨业-600549-拟参与组建包头稀土产品交易所、将成稀土产业链最为完整的公司-120723

股票名称：厦门钨业	股票代码： 600549	分享时间：2012-07-23 15:54:37
研报栏目：公司调研	研报类型： (PDF)	研报作者：杨国萍
研报出处：中投证券	研报页数： 6 页	推荐评级：强烈推荐
研报大小： 424 KB	分享者：合****	我要报错

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【研究报告内容摘要】

厦门钨业有望成为稀土产业链布局最为完整的标的。本次我们认为，厦门钨业本次参与稀土流通领域的投资完成后，公司在稀土产业链上各个环节都布局完善，全面参与从稀土上游资源、稀土冶炼、稀土各种新材料深加工、到稀土流通等各个领域，将成为稀土产业链上布局最为完整的公司。
厦钨有望成为南方稀土整合中最直接的受益者。公司在近两年抓住南方稀土整合的机遇，以自身在小金属深加工的技术积累、稀土冶炼产能的提前布局、以及拥有央企与国有企业双重强大的股东背景等各方优势下，积极在福建龙岩、三明等福建区域内稀土主要分布地区都完成布局，我们认为，厦钨钨业有望成为南方稀土整合中最直接的受益者。
除了稀土资源的获取外，我们还认为，公司未来钨资源储量也有望进一步提升。公司日前关于大湖塘澄清公告显示，未来大股东将在钨资源获取方面优先支持厦门钨业，还明确了厦钨在三虹之前直接接触过大湖塘钨矿，我们判断，不排除未来大湖塘钨矿与厦钨再次直接接触、也不排除未来继续在其他地区的钨勘探方面有进一步的进展。

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