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南车时代电气研究报告:信达国际-南车时代电气-3898.HK-建议趁机吸纳-120629

股票名称: 南车时代电气 股票代码: 3898.HK分享时间:2012-07-02 15:08:04
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 信达国际 研报页数: 1 页 推荐评级:
研报大小: 78 KB 分享者: 若雪****6 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        基本面:集团今年首季营业收入按年减少27.8%;毛利减少36.7%,毛利率由去年同期40.9%降至35.9%,主因产品销售结构变化,但内地致力城市化,铁路更是重点建设项目,“十二。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】五”规划,今年全国铁路营运里程达10  万公里,复线和电气化率分别达50%以上,续为集团带来良好的营商环境催化剂:内地报道指,有关方面已被要求在6  月底前上报今年全部投资计划,项目审批将加速,与这些项目相关的中央预算资金有望提前下拨到位。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)随着资金到位,今年铁路车辆采购的投资优于铁路基本建设投资,加上今年的新线投产指引为6,366  公里,显著高于2011  年的新线投产里程数约2,000公里,故此铁路车辆采购数量会按年显著增加。另外,公司成为国内城轨牵引系统市场最大供货商,此外主要城市亦全力发展轨道车交通系统,预计城轨建设将呈较高速增长,有利集团(1,0.01,1.01%)争取更多城轨电气系统定单。
        估值:市场预期集团今年每股盈利增长8%,现价相当于今年预测市盈率14.1  倍,较3  年平均值19.2  倍折让26%。
        技术走势:股价近日于100  天争持,惟续守去年9  月至今的长期升轨底部之上,现时14  日RSI  由低位回升,加上MACD“熊差”现收窄迹象,短期有机会出现反弹,因此建议趁低吸纳。
        

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