◆一周观点:
本周环保事件比较多,先是李副总理在欧洲讲话,环保5 万亿的投资,大大超出环境保护“十二五”规划里,3.4 万亿的口径;其次是中国政府网发布了“十二五”城镇污水生活垃圾处理设施建设规划,规划分解了环境保护“十二五”污水和垃圾处理的指标;同时发改委发布了各地区2012 年一季度节能目标完成情况晴雨表,其中海南、贵州、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古等节能形势比较严峻;同时世行一份报告显示,京津沪三地的碳强度已接近和超过纽约、超过伦敦、新加坡、东京。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从我们的测算,十二五第一年,2011 年的环保投资大概在4000-6000 亿,低于十二五规划的均值6800 亿,后续四年的投资均值要达到7000-7500 亿,同比增幅很大,从目前环保相关细分政策出台的密集程度,结合上市公司的业绩情况(一季度业绩汇总表见后),我们认为,今年环保在投资到位的驱动下,有望大规模释放业绩,我们维持对桑德环境、九龙电力、盛运股份、巴安水务的推荐。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
本周组合收益+4.05%,跑赢沪深300 指数0.63%,跑赢公用事业指数1.38%。
◆政策动态:
李克强:“十二五”中国环保累计投入将超 5 万亿
环保部出台六项文件,加强农村环境治理
环保部全面开展重金属行业环保核查
中国拟 2015 年建立城镇生活垃圾处理监管体系
《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》发布
◆行业信息:
资本加速节能环保产业建设
京津沪碳排放进全球最高行列,节能降耗刻不容缓
环保部对污染零容忍,地方政府头悬区域限批利剑
◆上市公司动态信息:
维尔利(300190):中标垃圾胜率也处理扩建项目,金额为3899 万元
桑德环境(000826):发布2011 年度权益分派实施方案
碧水源(300070):发布2011 年度权益分派实施方
一季报业绩汇总表(最终稿,对经营性业绩增长超过 40%进行标注)