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研究报告:申银万国-晨会推荐-120504

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-05-04 14:20:00
研报栏目: 晨会早刊 研报类型: (DOC) 研报作者:
研报出处: 申银万国 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 259 KB 分享者: so****e 我要报错
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【研究报告内容摘要】

食品医药企稳反弹    煤炭有色冲高回落
        周四热点出现分化,一方面食品医药企稳反弹,另一方面周三表现强劲的煤炭有色则冲高回落。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】隔夜美股以及金属市场出现明显下跌,对煤炭有色板块短线应保持谨慎。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)医药板块股价在走熊一年多之后,最近有企稳反弹之势,业绩出现好转是股价表现的催化剂。其中中药子行业一季报业绩表现最好,此外医药流通、医药商业子行业增长也十分明显。重点推荐关注天士力以及华润双鹤。另外,短线还可以关注环保行业的九龙电力,以及制造业的威孚高科。
        天士力(600535):38.5元买,目标42.5元
        公司主营中药材、中成药加工,化学药品原药、化学药品制剂、生物制品、滋补营养保健品制造等,一直致力于推进重要现代化,公司拳头产品复方丹参滴丸市场占有率在国内居领先地位,先后进入韩国、越南等16个国家和地区销售,并进入俄罗斯处方药目录。
        公司一季度主业净利增长47%,现金流优异。超级大产品和大产品群已具雏形。申万预计十年内复方丹参滴丸和芪参益气合计销售规模将达到50-80亿。
        我们预计公司12-14年EPS1.42,1.85,2.31元,同比分别增长20%,30%,25%(扣除非经常性损盈后增长38%,30%,25%),对应市盈率27.3,20.9,16.8倍,建议积极关注。(刘靖)

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