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研究报告:交银国际-晨早快讯-120503

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-05-03 17:33:44
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 李珊珊
研报出处: 交银国际 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 792 KB 分享者: DOD****09 我要报错
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【研究报告内容摘要】

事件:
        媒體報道,淡馬錫控股尋求通過配售出售所持中國銀行和建設銀行的股份,合計至多25  億美元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】淡馬錫旗下子公司Fullerton  Financial  Holdings,計劃以每股3.13-3.18  港元的價格出售30.79  億股中國銀行H  股(目前共持有59.14  億股中國銀行,持股比例2.12%),籌資規模不超過12.6  億美元,較中行週三收盤價折讓2.5%-4.0%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)淡馬錫另一子公司Cairnhill  Investments(Mauritius),計劃以每股5.99-6.10  港元的價格出售16  億股建設銀行H  股(目前共持有226.55  億股建行,持股比例9.06%),籌資規模不超過12.5  億美元,較建行週三收盤價折讓1.0%-2.8%。
        評論:
        淡馬錫在對中國銀行業堅持戰略投資的同時,也通過一些短線交易獲取差價收益,出售中國銀行股並不代表看空中國銀行業。就在今年4  月中旬,淡馬錫剛從高盛手中購得35.5  億股工商銀行的股份,使得淡馬錫在工行的持股比例從0.3%增至1.3%。去年8  月和11  月,淡馬錫分別購買了44  億股和37.7  億股建行股份。
        去年7  月還曾以3.63  港元出售58.88  億股中國銀行股票,然後在8  月下旬又以2.97  港元買回0.97  億股中行股票。去年7  月出售中行前後,中行股價表現與同業比較,並未出現異常。我們認為經濟2  季度見底預期明朗和政策溫和趨松將成為銀行股轉好的核心因素,維持行業領先評級,維持民生、招行、中信、中行買入評級。
        

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