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辰州矿业研究报告:西南证券-辰州矿业-002155-调研报告:星星之火,力争上游-080319

股票名称: 辰州矿业 股票代码: 002155分享时间:2008-03-19 16:20:17
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 兰可
研报出处: 西南证券 研报页数: 6 页 推荐评级: 增持
研报大小: 325 KB 分享者: pij****34 我要报错
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【研究报告内容摘要】

􀂾  辰州矿业积极对外扩张,广泛布点,力争整合当地上游资源,保障公司长久发展。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司在甘肃、新疆等地已设立分/子公司,  日前又在设立陕西辰州、江西地原和新邵四维等子公司虽短期内无法产生盈利,但这种发展策略会推动公司未来业绩增长。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
􀂾  辰州矿业曾表示欲收购中南锑钨股权,如果此项收购得以顺利实施,不仅可减少诸多关联交易,整合供应关系,理顺产业链条,还可提升辰州矿业锑钨制品的国际市场知名度和议价能力,建立更广阔锑金原料供应渠道,为公司长远发展提供资源支撑,具有协同效应。
􀂾  辰州矿业的高级管理人员和核心技术人员大多都有近20  年的工作经历,熟悉矿山冶炼业务和投资风险,同时公司一直致力于金锑钨伴生矿的采选冶炼,公司在选择新矿点过程中可以有效避免与行业巨头的冲突,实行差异化竞争。
􀂾  我们维持对辰州矿业08-09  年的盈利预测分别为0.74  元和1.21  元,但考虑到目前市场大幅调整,整体市盈率大幅下降,公司的市盈率溢价也相应调整,调低公司估值水平至09  年35  倍PE,目标价调整为42  元,在目前价位给予公司“增持”评级。

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