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研究报告:元大投顾-台泥-1101.TT-120402

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-04-05 11:41:21
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 元大投顾 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 415 KB 分享者: 我叫****到 我要报错
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【研究报告内容摘要】

第一季利空出現長線買點,獲利成長不變
        結論與建議:
        建議長線投資人於第一季財報利空充分反應後買進台泥,具5.5%殖利率:短線來看第一季因景氣較溫,稼動率低,整體中國水泥行業營運表現不理想,但為近期谷底。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】長線看好台泥長線基於:1)  台泥第二季起獲利脫離谷底回升,第四季將有較顯著的跳升幅度,預估2012年四季EPS分別為0.36、0.69、0.8、0.87元;2)  和平電廠今年獲利跳升逾80%,獲利佔比達25%;3)  台泥配發1.9元現金股利,殖利率為5.5%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)台泥目前股價位於過去歷史波動區間中間偏下的位置,我們以股價淨值比波動區間中位數正一個標準差,約當44元作為目標價,建議第一季產業獲利較疲弱的利空充分反應後買進台泥。
        

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