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通信行业研究报告:华宝证券-TMT周讯通信行业篇:大陆网速排名第90位,网络过慢亟待改观-120204

行业名称: 通信行业 股票代码: 分享时间:2012-02-06 11:03:52
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 吴炳华,周正刚,程成
研报出处: 华宝证券 研报页数:   推荐评级: 同步大市
研报大小: 894 KB 分享者: lia****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        ◎市场动态:
        ?2012年第四周即农历新年后的第一周,沪深300指数0.08%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】同期通信设备板块指数却上涨了2.98%,整体表现强于大盘,主要原因是在后两个交易日,电子通讯板块内股票,受苹果亮眼年报和Facebook上市等因素刺激,科技板块集体反弹,同时一些市值较小的股票出现超跌反弹,因此整体来看,本周通信板块内公司均表现不错,高新兴和永鼎股份等走势较佳。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        ◎研究动态:
        ?通鼎光电(002491)实际控制人计划增持1%~2%公司股票,对公司长远经营有信心。自上市以来,公司产品需求高企,近年来订单饱满,工厂目前基本是满负荷运转的,伴随着产能的大幅提升,其收入及利润的增长仍可稳步增长。董事长沈小平选择此时增持也是意在给予市场信号,显示他对公司未来发展的信心。公司11年四季度及12年业绩将有释放,预计公司2011-2013年的EPS分别为0.61元0.80元和1.07元,目前估值合理。
        ?高新兴(300098)拟以现金及股票形式收购两家公司,增发价高出现价50%以上。公司严重依赖中国移动,为其提供一系列服务,但近年来,竞争激烈,市场开拓不佳,毛利下滑。公司此次大举收购意图在于战略开拓,但值得注意的是公司现在推出的方案与去年11月份的预案基本一致,公司2月2日的收盘价为16.93元,离增发价26.10还有较大差距。
        ◎资讯与点评:
        ?联通版iPhone  4S裸机和合约机同时出售。联通宣布出售裸机的根本动机是和中国电信的暗战。如不出意外,中国电信将于本月开售iPhone  4S,而电信版的4S明显的有优势,主要在其可以不烧号,支持双网,因此联通的独家垄断优势就此打破。联通升级网络是其唯一的杀手锏,因为WCDMA相对来说是最成熟的网络系统,对联通来说,唯有长其所长,才能克敌制胜。
        ?全球网速最新排名:中国大陆1.4Mbps居第90位。国民对互联网的依赖越来越强,信息网络数据呈现爆发式的几何增长,改变目前的“双低”格局,最佳的方法是大规模铺设光纤网络。因此我们仍然坚持我们年度报告中的观点,积极看好相关光通信板块公司。如烽火通信、亨通光电和通鼎光电等公司。

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