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中原特钢研究报告:财通证券-中原特钢-002423-背靠兵装,但短期业绩改善余地不大-111103

股票名称: 中原特钢 股票代码: 002423分享时间:2011-11-04 13:53:16
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 李永良
研报出处: 财通证券 研报页数: 9 页 推荐评级: 增持(首次)
研报大小: 569 KB 分享者: fis****77 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        事件:近期,我们对中原特钢进行了实地调研,与公司高管就公司当前的生产及订单承接情况、IPO  募投项目投建进展及公司近期进行的与外界一系列合作事项等问题进行了交流。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  
        调研要点:  
        1、  公司概况  公司主要从事工业专用装备及大型特殊钢精锻件的研发、生产、销售及服务,是国内目前拥有从熔炼、锻造、热处理到机械加工完整生产线的大型锻件生产企业,主要产品包括石油钻具、限动芯棒、铸管模等工业专用装备,以及冶金轧辊、模具钢、定制精锻件等大型特殊钢精锻件。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司目前是亚洲最大的限动芯棒生产企业,同时也是国内最大的无磁钻铤生产企业,国内市场占有率达80%左右。此外,公司石油钻铤及铸管模国内市场占有率均保持在30%左右,大型特殊钢精锻件国内市场占有率约为15%。公司实际控制人为南方工业集团,目前南方工业集团及其全资子公司南方工业资产共计持有公司81.33%的股权,公司是南方工业集团旗下唯一一家专业特殊钢材料生产企业。此外,公司目前拥有1家控股子公司,并参股两家公司。  

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