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电子元器件行业研究报告:华宝证券-高工LED行业会议纪要:产业整合酝酿未来希望-110904

行业名称: 电子元器件行业 股票代码: 分享时间:2011-09-05 14:07:11
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 陈亮
研报出处: 华宝证券 研报页数:   推荐评级: 同步大市(下调)
研报大小: 368 KB 分享者: wb****g 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        ◎事项:
        8  月30-31  日我们参加了第八届高工LED  产业主题高峰论坛,与多位行业人士及上市公司高层进行了广泛的交流。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        ◎投资要点:
        ?LED  依然是最有生命力的照明技术,也是未来照明节能的希望。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)随着稀土价格的暴涨,荧光粉价格直线上升,使得节能灯技术的经济性受到很大影响。相对而言,LED  技术的成本劣势大大缩小,而技术的改进使其在使用寿命、可靠性和光强方面均大有提升。
        ?产业链各环节均呈现产能过剩。目前国内蓝宝石衬底产能为每年685万片,在建规模超过每年1  亿片,而2011  年国内实际需求小于1000  万片,全球需求小于5000  万片;MOCVD  保有量543  台,计划到位1642  台,实际需求420  台左右;封装和应用环节产能过剩程度大致为162%和176%左右。
        相对而言下游过剩程度略低,考虑到行业依然处于快速发展阶段,下游行业可能在经历1  年左右整合后产能达到平衡,而上游需要更长的消化时间。
        ?新型技术和应用不断涌现。改良型泡生法技术可以大大降低蓝宝石衬底泡生法生产的进入门槛;COB  技术对于LED  结构的出光效率和散热能力均有明显改善;高压LED  和交流LED  等LED  集成化和模块化产品对于简化LED设计和扩展其使用范围具有重要意义;景观秀和农业照明等特殊照明领域的开拓对于LED  行业市场容量的拓展具有积极意义。
        ?行业整体依然有赖于政府支持。LED  行业依然处于发展的初级阶段,政策的正确引导对于行业的发展至关重要。随着相关企业生产规模的不断扩大,专利垄断等问题将逐渐浮出水面,不仅在海外市场,同时也在国内市场干扰国内企业的发展壮大。企业联盟或许是解决这个问题的一种方案。
        ?我们积极看好LED  行业的未来发展。虽然市场需求增长低于预期、产能出现过剩等消极因素依然存在,但技术革新不断推进,我们认为LED  成为未来统治性照明技术已成必然趋势。我们重点关注的公司包括乾照光电、国星光电、三安光电等。

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