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榕基软件研究报告:国金证券-榕基软件-002474-紧密绑定电网质检,三年60%复合增长无忧-110712

股票名称: 榕基软件 股票代码: 002474分享时间:2011-07-13 14:30:16
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 李伟奇
研报出处: 国金证券 研报页数: 4 页 推荐评级: 买入
研报大小: 908 KB 分享者: 390****07 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  投资逻辑
  榕基软件是国内领先协同管理软件产品和服务提供商,海峡西岸软件行业龙头企业之一,公司产品业务以行业化、产品化、服务化为理念,覆盖电子政务、信息安全、质检三电工程、协同管理四个领域,公司通过协同管理软件跨行业应用,以及销售渠道的深度下潜,实现60%的复合增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  公司业务协同紧密,围绕“行业化、产品化、服务化”高速发展:主营业务采用共同的优秀研发体系和平台,面对行业空间巨大的客户进行多产品深度开发,在技术、售后领域深度协同。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  协同管理、三电工程行业把握行业大机遇,与国网、质检总局等大客户共同成长:公司把握大企业管理转型机遇成为协同管理行业龙头,产品化程度较高,是国家电网“SG186”协作平台全国唯一提供商;公司是三电工程唯一两家认证软件产品提供商,对20万外贸客户粘度大,服务需求多。
  公司在电子政务领域和信息安全领域未来发展空间巨大:公司是数十家部委以及地方政府首选的电子政务软件和服务提供商,同时面向军队、民用的信息安全产品具有较强的市场竞争力。
  募投项目加速公司产品技术创新,拓展应用范围。募投项目进展顺利,每年为公司带来新增销售收入1.3亿元,新增利润4200万元。
  估值
  公司2010-2012年EPS分别为0.752、1.293、2.067元。综合绝对估值以及相对估值,给予公司6-8个月目标50元,对应38X11PE,25X12PE.

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