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阳泉煤业研究报告:中银国际-阳泉煤业-600348-小幅下调采购母公司原煤价格影响较小-110712

股票名称: 阳泉煤业 股票代码: 600348分享时间:2011-07-13 08:55:29
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 唐倩
研报出处: 中银国际 研报页数: 3 页 推荐评级: 买入
研报大小: 438 KB 分享者: fen****und 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        阳泉煤业(600348.SS/人民币24.91,买入)公告其2011  年3季度对母公司的原煤采购价格环比下调10  元/吨或2%至490元/吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司自09  年2  季度以来首次下调采购价格,我们认为是对11  年1、2  季度价格连续上涨的回调。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)由于公司煤质与母公司相仿,因而我们预计上市公司3  季度部分煤种的价格也将小幅下滑,但由于公司重点合同煤(全年价格不变)的销量占比为55%,预计公司整体煤价下滑幅度小于1%,对公司盈利影响较小。
        此外,上市公司从7月12日开始由国阳新能更名为阳泉煤业,在名称中增加“煤”字以重申其为阳煤集团中的煤炭平台。
        截至  7  月11  日,公司2011  年市盈率为19  倍,略低于行业平均的20  倍,略有估值优势,继续维持买入评级。
        

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