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浙江医药研究报告:申银万国-浙江医药-600216-探索国际合作新模式-110707

股票名称: 浙江医药 股票代码: 600216分享时间:2011-07-07 14:08:12
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 罗鶄,罗佳荣
研报出处: 申银万国 研报页数: 8 页 推荐评级: 买入
研报大小: 293 KB 分享者: gjo****07 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        探索国际合作新模式。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司拟与北京美福润、美国MediciNova  合资设立浙江森迈医药生物技术有限公司,注册资本1429  万,三方分别持股40%、30%、30%,浙江医药为相对控股第一大股东。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)合资公司将引进MediciNova  创新化合物MN-221  专利授权,对其进行技术开发和临床试验,并最终将该产品在中国上市。合资公司拥有该产品上市后中国地区所有商务权益。
        MN-211  前景看好,上市尚需时日。美国MediciNova  是同时在大阪证券交易所(股票代码4875)和纳斯达克(股票代码MNOV)上市的小型生物制药企业,以开发小分子治疗药物为主,旗下6  个产品处于临床研究的不同阶段,MN-221是公司最为看好的产品,主要用于注射治疗哮喘急性发作和慢性阻塞性肺疾病(COPD)急性发作治疗,未来全球销售峰值很可能超过10  亿美元。2000  年,中国哮喘病人在1000~2000  万,近年,发病率与死亡率提升,MN-211  将可能成为重磅药品。合资公司尚处意向阶段,MN-211  中国上市需从头进行临床试验,上市尚需时日。
        北京美福润:专业药品推广平台。该公司以新药学术营销见长,拥有覆盖全国绝大部分省市自治区及地级市的代理商网络,新药推广主要通过销售人员培训、科室推广会、各级学术会议、专业杂志文献和各地专家网络等手段。2007年美福润代理新昌制药厂替考拉宁,样本医药替考拉宁销售规模从2006  年的129  万提高到8099  万,市场份额也从2.8%提高至42.2%。未来合资企业新药上市,美福润将提供市场推广、策划及营销管理等服务。
        VE、VA  价格向上,增发提升实力,合资公司探索新模式。VE  寡头格局延续行业景气,新生产基地建设有望打开公司成长空间,合资公司探索国际合作新模式,我们维持11、12、13  年盈利预测2.68  元、2.98、3.27  元,同比增长5%、11%、10%,对应的预测市盈率为13、11、10  倍,公司当前估值十分安全,VE、VA  价格向上,维持买入评级。
        

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