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佛山照明研究报告:华宝证券-佛山照明-000541-新能源汽车产业链放量在即-110505

股票名称: 佛山照明 股票代码: 000541分享时间:2011-05-06 08:52:49
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 陈亮,姬晶
研报出处: 华宝证券 研报页数: 3 页 推荐评级:
研报大小: 618 KB 分享者: lia****no 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        ◎投资要点:    ?碳酸锂项目放量在即。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】佛照锂能源参股之蓝科锂业碳酸锂项目已步入量产前夕。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)该碳酸锂项目设计产能为10000吨,预计2011年将实现产能3000吨左右。蓝科锂业开发新型碳酸锂提纯技术,直接从浓缩氯化锂中提纯碳酸锂,而不需要经过烧结过程,从而减少了工艺步骤。    ?磷酸铁锂正极材料今年投产。公司控股之青海佛照锂电正极材料公司预计于今年投产。该项目初步设计产能为2000吨左右,2012年实现全部产能。该项目是目前国内最大的磷酸铁锂正极材料项目。每吨磷酸铁锂大致需要碳酸锂为0.25吨左右。    ?锂电池产能大幅扩张。公司参股之合肥国轩将投产第三条生产线,2011年产能将从6000万安时拉升至1.5亿安时,远期规划在4亿安时以上。2010年合肥国轩实现6000万净利润,2011年将达到1亿以上,2012年计划登陆A股市场。公司目前与合肥国轩已成立各持股权50%的合资公司,预计该合资公司将实现部分合肥国轩的产能扩张计划。    ?新型LED封装技术全球独步。公司拥有专利的特殊封装技术一举解决了LED光源方向性、白光照明一致性和荧光粉性能受热恶化等LED应用关键问题,并相对LED传统封装可以提高发光效率25%以上。该技术可实现多色荧光粉并存,因此可以自由调节白光的色温。    ?传统业务稳步成长。公司传统电光源业务一季度销售收入同比增长38.66%,环比收入和毛利率基本稳定,国内龙头地位稳固。传统产品未来将为公司提供稳定的现金流。    ?我们预测公司2011、2012、2013年eps为0.41、0.61、0.97元。我们看好公司的发展潜力。            

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