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股票名称: 太平洋航运 | 股票代码: 2343.HK | 分享时间:2007-12-04 15:02:49 |
研报栏目: 港美研究 | 研报类型: ![]() | 研报作者: 胡文洲 |
研报出处: 中银国际 | 研报页数: 3 页 | 推荐评级: 无 |
研报大小: 378 KB | 分享者: sha****84 | 我要报错 |
太平洋航运计划发行3.5亿美元可转债
(2343.HK/港币15.18,优于大市)胡文洲, CFA
太平洋航运宣布发行3.5亿美元的五年期可转债,年利率为3.3%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】同时,牵头经办人还可进一步发行4,000万美元的选择权债券。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)每年2月1日和8月1日将按额支付半年利息,首期利息将于08年8月1日派发。初步换股价为每股19.28港币,较上一个交易日该股收盘价溢价27%。如果全部转换,此批可转债将转换为约1.575亿股股份,占公司目前股本的9.9%,占扩大后总股本的9.0%。债券持有人可于截止日期(07年12月20日)之后九个月起至2013年1月25日期间任何时候行使全部或部分转换权。除非债券在其条款下已获赎回、转换或购买及取消,公司将于2013年2月1日按债券本金之100%购回债券。于2011年2月1日,债券持有人有权要求发行人按本金之100%连同应计但未付的利息赎回全部或部分债券。太平洋航运可在下列情况下,按100%本金加上应计未支付利息购回全部债券:1) 2011年2月1日或之后任何时间,如赎回通告发出日期前连续30个交易日的收盘价最低限度为当时有效转换价的130%;2)到期日前任何时候,如果最少90%的债券本金已获转换、赎回或购买及取消。
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