太平洋航运计划发行3.5亿美元可转债
        (2343.HK/港币15.18,  优于大市)  胡文洲,  CFA
        太平洋航运宣布发行3.5亿美元的五年期可转债，年利率为3.3%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】同时，牵头经办人还可进一步发行4,000万美元的选择权债券。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）每年2月1日和8月1日将按额支付半年利息，首期利息将于08年8月1日派发。初步换股价为每股19.28港币，较上一个交易日该股收盘价溢价27%。如果全部转换，此批可转债将转换为约1.575亿股股份，占公司目前股本的9.9%，占扩大后总股本的9.0%。债券持有人可于截止日期  (07年12月20日)之后九个月起至2013年1月25日期间任何时候行使全部或部分转换权。除非债券在其条款下已获赎回、转换或购买及取消，公司将于2013年2月1日按债券本金之100%购回债券。于2011年2月1日，债券持有人有权要求发行人按本金之100%连同应计但未付的利息赎回全部或部分债券。太平洋航运可在下列情况下，按100%本金加上应计未支付利息购回全部债券：1)  2011年2月1日或之后任何时间，如赎回通告发出日期前连续30个交易日的收盘价最低限度为当时有效转换价的130%；2)到期日前任何时候，如果最少90%的债券本金已获转换、赎回或购买及取消。