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江西水泥研究报告:东方证券--江西水泥动态跟踪——完成向大股东增发点评-071016

股票名称: 江西水泥 股票代码: 000789分享时间:2007-10-17 08:42:29
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 罗果
研报出处: 东方证券 研报页数:   推荐评级: 买入
研报大小: 397 KB 分享者: chr****n1 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    从基本面来看,江西水泥将与中国建材合作整合江西省的水泥行业,江西水泥将获得快速发展的机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】未来三年业绩将实现飞跃式增长,考虑到股本扩张,我们预测07  年、08  年和09年的业绩将分别为0.11  元、0.53  元和0.98  元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
公司的业绩虽然要在08  年才能大幅体现,但这种增长速度在水泥上市公司中也是罕见的,建议“买入”并长期持有,可关注我们前期推出的调研深度报告《江西水泥:向行业第一梯队迈进》
    从公司刚公布的最新股东名册来看,以QFII  为首的机构已开始大量进驻,与二季报难以见到机构身影的状况以发生了很大的变化,体现了公司已经开始得到了机构投资者的关注。
    公司的后续股价催化剂可能来自向机构增发完成或对江西中小水泥的持续收购动作。我们认为公司的合理股价为20  元,维持“买入”评级江西水泥今日公告完成向大股东的定向增发,大股东以石灰石采矿权作为资产认购2004万股股权,认购价格为4.36元/股。
完成大股东增发后公司还将向机构投资者募集不超过2.32亿元现金,发行价格要通过询价确定,但不低于4.36元/股。

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