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(无)研究报告:华光股份(600475)内参消息-060712

股票名称: (无) 股票代码: (无)分享时间:2006-7-12 9:02:54
研报栏目: 财经资讯 研报类型: 研报作者: HK
研报出处: 【内参信息】 研报页数:   推荐评级: (无)0
研报大小:   分享者: zoupeiting 我要报错
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【研究报告内容摘要】

据了解,华光股份与Foster Wheeler公司合作开发的30万千瓦级别的循环流化床锅炉已经成功,预计8月份正式公告。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】   美国Foster Wheeler公司是全球唯一具有30万千瓦循环流化床锅炉运行业绩的公司,而相比之下,三大锅炉厂从阿尔斯通引进的30万千瓦循环流化床技术目前还没有一台能够成功运行,国家示范工程四川白马电厂的30万千瓦循环流化床锅炉至今仍处于调试阶段,严重阻遏了其市场开拓的步伐。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)另外阿尔斯通的30万千瓦循环流化床锅炉技术目前在全球也没有成功运行的业绩。20万千瓦和30万千瓦循环流化床锅炉是未来15年我国重点发展的节能环保型燃煤锅炉品种,因此,30万千瓦循环流化床锅炉对公司的意义非常重大,公司将成为行业龙头,业绩必然实现爆发性增长。   另外,公司的15万千瓦级别循环流化床锅炉的市场占有率已经达到60%以上,10万千瓦以上级别循环流化床锅炉的市场占有率已经达到40%以上。公司重点开发的天然气发电余热锅炉、垃圾焚烧发电锅炉和秸秆直燃发电锅炉目前已经开花结果,已经成为支撑公司业绩增长的一支生力军。公司在200t/d以上级别垃圾焚烧炉市场占有率第一。公司控股的惠联热电项目也具有较强的盈利能力。公司目前在手订单有30亿。   我们认为,华光股份在30万千瓦级别的循环流化床锅炉取得突破,打开了一个广阔的市场,确立了公司的行业龙头地位。据了解,近日已有易方达基金等机构建仓,但大多数券商研究员尚未了解到公司基本面的变化。目前研究员普遍预计公司06年业绩0.45-0.55元,但实际上06年业绩至少0.70元,07年1元左右,08年可达1.65元。我们认为,华光股份具有扎实的业绩支撑,良好的成长性,还具有新能源概念,基本面变化尚未被市场认识,将成为一只中线牛股。

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