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研究报告:广州证券-顶级策略-100804

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-08-04 10:15:07
研报栏目: 机构资讯 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 广州证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 193 KB 分享者: lig****989 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        买入策略:指数尾盘放量急挫,有资金获利套现迹象,短线减仓
        稳健型:中期买入-大秦铁路(601006)(仅供参考,请注意市场风险)中投证券认为公司估值优势凸显长期投资价值。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】假设增发20  亿股,保守估计今年EPS0.67  元,对应约13  倍PE。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)如暂以全债务方式融资,则今年业绩0.72  元左右,对应约12  倍PE。6-12  个月目标价12.6  元。2010  年考虑资产注入后EPS  约0.67-0.72  元,估值中枢在10-13  元/股间、对应2010  年15-18  倍PE,强烈推荐。
        进取型:中期买入-黑牡丹(600510)(仅供参考,请注意市场风险)天相认为公司未来业绩爆发突破口在于商品房业务和土地一级开发业务。与阳光城合作开发飞龙地块建筑面积179  万平米、项目上半年启动,预计2012  年开始大规模贡献业绩。预计2010-2011  年每股收益0.41  和0.53  元,对应动态市盈率27和20  倍,估值有点高,考虑独特商业模式、未来业绩爆发增长可能性,增持。
        激进型:短期买入-三花股份(002050)(仅供参考,请注意市场风险)中投证券认为公司与主要竞争对手盾安环境占有绝大部分阀门配件市场份额(合计70-90%),形成双寡头垄断竞争格局。年初参股以色列HF(HelioFocus)公司,在新能源、新产业领域突破。综合目前发展情况,预计10-11  年(假定增发成功)EPS为1.3、1.42  元,按22  倍PE  估值,6-12  个月目标价28.6  元,推荐。
        

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