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马应龙研究报告:金元证券-马应龙-600993-调研报告:药价控制及医药商业反行贿浪潮中的避风港-100730

股票名称: 马应龙 股票代码: 600993分享时间:2010-08-02 14:33:20
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 魏芳,胡骥
研报出处: 金元证券 研报页数: 6 页 推荐评级: 增持
研报大小: 301 KB 分享者: 158****695 我要报错
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【研究报告内容摘要】

          经营稳健,业务多元化公司主要利润来源于治疗痔疮类药物,业务范围包括治疗痔疮类药物、药妆产品、连锁药房和肝肠医院。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司董事长来自控股股东中国宝安,有丰富的投资和资本运作经验。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)总经理做医药营销多年,二人搭档已有5年,企业经营稳健,发展方向明确。
        
          治疗痔疮类药物进军基层医院,是公司未来两年业绩最大的机会和增长点
        马痔膏和马痔栓是公司的拳头产品,在OTC的市场(第二终端)占有率超过60%,但在大医院(第一终端)份额很低,在基层医疗机构(第三、第四终端)也销售平平。马痔膏09年进入基本药物目录。18个品种进入国家基本药物目录,其中马痔膏作为独家品种纳入基本药物范围,麝香痔疮栓、龙珠软膏增补进入新版《国家医保目录》,该目录中马应龙入选品种达到26个,其中独家品种4个。基本药物目录和医保目录的突破为公司进入基层医疗市场提供了有利战略机会。公司今年在OTC上营销投入适当减少,全力投入各地基本药物招标,凭借公司的产品优势,我们认为将取得非常不错的结果,对业绩的反映在下半年和明年将较为明显。
        

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