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鼎龙股份研究报告:国元证券-鼎龙股份-300054-特种化工成长空间巨大的电子信息化学品龙头-100603

股票名称: 鼎龙股份 股票代码: 300054分享时间:2010-06-04 16:35:41
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 张晓辉,周海鸥
研报出处: 国元证券 研报页数:   推荐评级: 推荐
研报大小: 205 KB 分享者: lt****9 我要报错
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【研究报告内容摘要】

投资要点:
        公司是我国电子成像显像信息化学品龙头企业,主要产品有碳粉用电荷调节剂、商业喷码喷墨显色剂及高档树脂着色剂,产品90%以上出口到日、美、欧等地。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司目前拥有年产250  吨电荷调节剂能力,市场占有率位列全球第三,国内第一。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        公司先后被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”、国家级“高新技术企业”、国家级“创新型企业”。公司产品被授予3  项“国家级重点新产品”称号,多个产品被列入《中国高新技术出口产品目录》。
        公司掌握了四大系列电荷调节剂产品的核心专利技术,是目前全球唯一公开披露掌握“水相法”技术的电荷调节剂厂商。公司募投项目年内建成后,电荷调节剂产能将由目前的250  吨增长至1500  吨,约占全球市场需求的1/3。
        彩色聚合碳粉产业化项目于2009  年9  月被科技部列入国家高技术研究发展计划(863  计划)新材料技术领域重点项目指南。公司生产彩色聚合碳粉预计比日本三菱化学在日本的生产成本至少低30%,公司将具有明显的竞争优势。募投项目1500  吨产能只占市场需求的不足3%份额,未来成长空间巨大。
        预计公司  2010-2012  年每股收益分别为0.78、1.53、2.97  元,公司电荷调节剂和彩色碳粉产品技术壁垒高,盈利能力强,毛利率高,未来产能及盈利存在较大增长空间。目前创业板化工行业2011  年平均市盈率36  倍左右,公司估值相对行业平均水平偏低,给予公司推荐投资评级。
        

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